通信行业：AI应用细分化场景加速突破-251109（6页）.pdf

1、 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 AI 应用细分化场景加速突破 通信行业 1 1、航空航天、低空经济去前瞻布局，算力需求持续推、航空航天、低空经济去前瞻布局，算力需求持续推动成长动成长 我们认为，通用高频场景基本完成布局，头部互联网企业对于模我们认为，通用高频场景基本完成布局，头部互联网企业对于模型的高频升级，不断提升用户体验，型的高频升级，不断提升用户体验，Ai 产业用户习惯逐渐形成，产业用户习惯逐渐形成，AI 产业正在进入快速迭代的竞争深水区，未来产业正在进入快速迭代的竞争深水区，未来 AI 应用有望向更应用有望向更细分、深度的场景挖掘，包括教育、医疗、办公等。细分、深度的场景挖掘，

2、包括教育、医疗、办公等。伴随国产大模型持续开源迭代，包括伴随国产大模型持续开源迭代，包括 AI 手机和手机和 AI 眼镜等终端产眼镜等终端产品加速普及，行业应用大模型落地，我国品加速普及，行业应用大模型落地，我国 AI在政策推动与产业落在政策推动与产业落地进程中加速应用突破阶段。地进程中加速应用突破阶段。持续推进包括先进制造，持续推进包括先进制造，重点关注工业智造相关的重点关注工业智造相关的 AI应用落地和应用落地和数字化应用，相关受益标的包括能科科技、数字化应用，相关受益标的包括能科科技、赛意信息、云鼎科赛意信息、云鼎科技技、索辰科技、索辰科技、三旺通信、映翰通三旺通信、映翰通等；边等；边缘

3、缘 AI平台：移远通信、平台：移远通信、美格智能等。美格智能等。2 2、当前观点、当前观点 面对错综复杂的国际形势以及新一轮科技革命与产业变革，不面对错综复杂的国际形势以及新一轮科技革命与产业变革，不稳定性和不确定性明显增加。在当前深化改革的重要战略机遇稳定性和不确定性明显增加。在当前深化改革的重要战略机遇时期，行业智能化升级关键阶段，信息通信作为新一轮科技升时期，行业智能化升级关键阶段，信息通信作为新一轮科技升级的重要基础设施，重点关注三大基础设施网络建设和创新技级的重要基础设施，重点关注三大基础设施网络建设和创新技术赋能的产业升级应用，前者包括术赋能的产业升级应用，前者包括 AIAI 算力

4、基础设施网络、包算力基础设施网络、包含低轨与低空经济的空天地一体化通信网络和高速互通的数据含低轨与低空经济的空天地一体化通信网络和高速互通的数据流通基础设计，后者主要包含流通基础设计，后者主要包含 AIAI 赋能的边缘端侧升级和工业赋能的边缘端侧升级和工业化智能升级。化智能升级。3 3、风险提示风险提示 相关技术及应用进展不及预期；产业链各方合作不及预期；相关政策推进不及预期。评级及分析师信息 行业评级：推荐 行业走势图 分析师：马军分析师：马军 邮箱： SAC NO：S1120523090003 联系电话：分析师：柳珏廷分析师：柳珏廷 邮箱： SAC NO：S1120520040002 联系

5、电话：-15%3%20%38%56%73%2024/112025/022025/052025/082025/11通信沪深300证券研究报告|行业动态报告 Table_Date 2025 年 11 月 09 日 证券研究报告|行业动态报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2 1.1.加强人工智能领域核心技术攻关和推广应用，推动海陆空加强人工智能领域核心技术攻关和推广应用，推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设全空间无人体系应用和标准建设 11 月 7 日，国务院办公厅发布关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见（以下简称意见），意见指出，（1）打造一批新领域新赛道应用场景，包括

6、数字经济、人工智能、全空间无人体系、生物技术、清洁能源和海洋开发等领域。其中数字经济领域，深入挖掘数据要素潜能，在办公、社交、消费、娱乐等领域探索应用元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术创新应用场景，推动实体经济和数字经济深度融合；全空间无人体系，鼓励打造涵盖全空间的文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景，拓展工业生产、城市规划建设治理、综合立体交通、公共服务、安全防护、农业生产等无人体系应用场景。稳妥有序拓展低空经济等领域应用场景；人工智能领域，加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放，更好满足科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等各领域发展需要。2.2.截止九月移动