恒坤新材：恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 厦门恒坤新材料科技股份有限公司厦门恒坤新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书提示性公告提示性公告 保荐人（主承销商保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中泰证券股份有限公司联席主承销商：中泰证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“恒坤新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可202

2、52008 号文同意注册。厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 在上海证券交易所网站（http:/ 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票数量为 6,739.7940 万股，占发行后总股本的比例为 15.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 本次发行价格（元/股）14.99 元/股 发 行 人 高 级 管 理 人 员、员工参与战略配 发行人高级管理人员与核心员工通过中信建投基金共赢 58 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 58 号员工资2 售情况 管计划”）和中信建投

3、基金-共赢 62 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 62 号员工资管计划”）参与本次战略配售，参与战略配售的数量为 5,336,890 股，获配金额为 79,999,981.10 元。共赢 58 号员工资管计划和共赢 62 号员工资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司参 与战略配售情况 保荐人子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量为 2,695,917 股，获配金额为 40,411,795.83 元。中信建投投资获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个

4、月 是否有其他战略配售安排 是 发行前每股收益 0.25 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 0.21 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 71.42 倍（根据发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.76 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 4.06 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计

5、的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 5.44 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 募集资金总额（万元）101,0

6、29.51 万元 募集资金净额（万元）89,173.46 万元 发行费用（不含税）本次发行费用明细如下：1、承销及保荐费：8,237.21万元；前述承销及保荐费根据项目进度分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金规模，经双方友好协商确定。2、审计及验资费：2,165.00万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付。3、律师费：834.91万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节