劲仔食品分品类营收走势（单位：亿元）
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（美元计价，%）
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公司目前第一品类基本盘稳定，还有稳健增长，第二品类处于快速放量阶段，而且魔芋的品类属性符合中长期的消费趋势，行业容量有望继续扩容。当前阶段的估值定价我们认为可以参考 2022H2-2023 年劲仔食品的情况，公司 2022/2023 年整体营收增速分别为 32%/41%，期间第一品类鱼制品增速保持在 25%左右，第二品类禽类制品 2022/2023年增速分别为 87%/148%。2022H2-2023 期间，公司 PE 高于申万食品饮料指数，高点的差值达到接近 10 倍。当前申万食品饮料估值水位在 20 倍左右，我们认为公司的估值可上探到 25-30 倍。
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