NV判断2030年的数据中心capex达到3~4万亿美元
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资本开支有望持续上行。英伟达判断到 2030 年 AI相关支出达到“3~4万亿美元”，其需求来源有：1）CSP转向 GenAI，由业务效率提升驱动，如谷歌 YouTube广告由 AI驱动后，广告支出回报率提升 17%；2）模型厂训练需求，如 OAI，Anthropic，xAI，谷歌和 Meta 的模型制造部分；3）企业的劳动力需求，Agentic AI进入劳动力市场，例如coding，法律等；4）具身/物理 AI，50 万亿美元级别的工业化市场未来有望自动化。
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