据 IDC,全球 AI 基建市场正迎来快速增长,到 2029 年支出有望达 7580 亿美元。此外,2025 年第二季度,美国 AI 基建市场支出占全球比重达 76%,显著领先全球其他地区。北美云服务商四巨头中的亚马逊、Meta、谷歌 2026 年资本开支规划同比大幅提升。其中亚马逊将从 2025 年的 1283 亿美元提升至 2026 年约 2000 亿美元,同比增速约 56%;谷歌将从 914 亿美元提升至 1750-1850 亿美元,同比增速约 97%(按中位数);Meta 将从697 亿美元提升至 1150-1350 亿美元,同比增速约 79%(按中位数)。三家公司 2026 年计划资本开支(按中位数)合计为 5050 亿美元,同比激增 75%,而其资本开支的大幅增长其主要驱动力为 AIDC 建设、GPU 采购及配套电力设备等硬件设施的增长。(微软 2025财年至 2026 年 6 月 30 日,故暂无微软 2026 年资本开支计划数据)。