美光CAPEX规模及营收占比（亿美元）
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头部厂商积极扩产但预计 2026 年供给仍结构性短缺。美光、海力士 24Q2 以来持续加大CAPEX 支出，2025 年将延续这一趋势，重点布局 AI 服务器相关的 DDR5、HBM 等产能，但短期在AI相关需求集中爆发下，全球存储市场进入结构性缺货阶段，预估2026年DRAM与 NAND Flash 都将呈现全年性短缺。其中，DRAM 大厂将产能转向 HBM 和 DDR5，挤压传统 DDR4 产能，且 HBM 生产需三倍 DDR5 晶圆，导致 DDR5 也出现短缺；NAND因 2026 年 AI 推理资本支出将超训练，其对存储需求庞大，由于原厂扩产谨慎，市场缺口或达两倍。
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