安琪埃及盈利增长态势
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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海外工厂产能爬坡兑现业绩，已实现高盈利增长。跨国建厂初期，受环保及土地政策制约，普遍经历较长产能爬坡期，叠加汇率风险的扰动，前期波动较大。但投产至今，安琪酵母的埃及、俄罗斯工厂均已兑现业绩，实现盈利双增。（1）埃及：发展 稳定，且已实现原料的本地化采购，受此依托，业绩表现亮眼。据公司年报、半年报披露，埃及工厂近五年营收规模翻番，CAGR达20%。2025H1净利率与2021年相比提升12pct至29.6%，同时显著高于国内9.8%利润率水平。安琪埃及的高利润率，主要系高产能规模、高产品毛利、高产能利用及低费用率的共同作用。安琪埃及是公 司海外最大的工厂，产能共计5.5万吨，规模效应显著。其中YE产能占比较高，共1.7 万吨，主要销往欧洲，单价较高。同时由于埃及人工费用低（制造业整体薪资为国内1/10）、糖蜜价格稳定，对欧洲、非洲的运输费用稳定（主要为内陆运输，不涉及费用波动较大的海运）等成本费用端因素，综合以上因素，埃及工厂净利率横居高位。（2）俄罗斯： 受益于汇率因素，据公司年报及增资扩建项目公告，2022年上半年首次扭亏为盈，2025前三季度净利率超19%。
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