假设国泰君安金控经营杠杆提升至中信证券国际同等水平，则可撬动净利润增量8.7亿元（亿元/%）
2026-01-14 13:51:09
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外部环境回暖：美联储降息驱动跨境投资需求提升&港股市场融资成本下行，国际业务低成本扩表有望兑现业绩。，给券商带来北向业务机会。同时，国际业务发展较依赖于资本金，目前国际子公司扩表方式主要为母公司增资与自身在境外发债，美联储降息压低了全球融资成本，使得中国企业在海外发债成本下降。我们对比主要证券公司国际展业主体的财务指标，发现国泰君安金控经营杠杆较中信证券差距较大。现假设国泰君安控股的经营杠杆对其中信证券国际，则通过境外发债能够 2024 年 9 月至今美联储连续降息，随着中美之间的利差缩小，美元资产吸引力下降，境外资金对人民币资产的配置意愿增强，为国内债券和股票市场带来增量资金撬动的总资产增量空间为 927 亿港元，假设 ROA 保守不变，则对应的净利润增量为 8.67 亿元（占国泰君安控股 2024 年净利润的 66%）。
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