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随着 AI 龙头厂商激进扩建数据中 ,比如 OpenAI 计划到 2033 年建设250GW,谷歌计划在 5年内将算力提升 1000倍,叠加北美互联网大厂资本开支维持高景气并提高资本开支计划,Dell’Oro 的报告称,到 2029 年全球数据中 资本支出的复合增长率将达到 21%。我们认为,AI大厂和互联网大厂的巨额资本开支计划将推动算力集群持 扩容。TrendForce预测 AI服务器出货量 2026年将增长 20% 上,反映出 求的高景气。
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