2026年DRAM资本开支或大幅增长
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1. “存储超级周期”推动半导体行业规模加速增长 我们认为，存储行业正迎来 AI 驱动的超级周期：1）需求端，DRAM 增长主要由服务器市场驱动，特别是北美云服务商订单有望稳定增长。Trendforce 预测 2025/2026 年 DRAM 位增长率或将达到 22%/26%；NAND Flash 方面，AI 应用有望继续推动企业级 SSD 强劲需求，2025/2026 年位增长率预计达到 15%/21%，AI 应用对 PC 和智能手机中 NAND Flash的影响或仍然有限；2）供给端，2026 年起存储三巨头资本支出回归高增，计划启动 HBM4量产；根据 WSTS 预测，存储市场将同比增长 39.4%至 USD295bn；2026 年 capex 预计续增 23%。我们看好本轮存储超级周期的持续性。伴随芯片堆叠层数增加及混合键合技术的导入，设备替换与规格升级需求放量，耗材高频磨损，高精度切割与超薄减薄设备等高价值量机型将快速渗透，相关设备 ASP 与耗材需求或将持续抬升。
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