图42、新乳业2022-2027年各品类收入CAGR测
2025-03-27 15:07:36
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预计到2031年全球IGBT市场规模约146.8亿美元,2025-2031年CAGR约7.4%
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利润端,短期成本红利加持,中长期结构升级+费率优化,预计 2027年净利率 5年倍增目标实现概率大。短期来看:供需矛盾下,原奶价格自 21Q3见顶回落,2024年同比降幅达 13.5%,预计 25H1同比降幅仍有 10%+、25H2同比相对平稳。预计 2024年公司净利率提升约 1pct,成本红利延续将驱动 2025年净利率继续保持较好的提升幅度。中长期来看:结构上,高毛利的鲜奶及高端、特色酸奶占比提升,高毛利的 DTC渠道增速更快,均将驱动公司毛利率稳步提升。格局上,公司低温产品在华东、湖南等区域市占率逐步提升将释放规模效应,叠加奶价温和上行有望改善常温奶的竞争,费率端预计稳步下行。此外,公司资本结构优化,财务费率中长期也有改善空间。
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