北美云厂2026年资本开支指引（亿美元）
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指引乐观，2026年四大云厂资本开支有望同比增长 58.44%。根据各家公司指引，谷歌预计公司 2026 年资本开支约为 1750 亿至 1850 亿美元，取中值为 1800 亿美元，同比增长 96.94%；亚马逊预计公司 2026 年资本开支约为 2000 亿美元，同比增长约 51.75%；Meta 预计公司 2026 年资本开支约为 1150 亿至 1350 亿美元，取中值为 1250 亿元；微软未给出明确指引，我们假设公司 2026 年资本开支约为 1500 亿美元，同比增长 27.12%。上述四家公司 2026 年资本开支合计约 6550 亿美元，同比增长 58.44%。高基数背景下，云厂资本开支有望在 2026 年继续实现高增长，有望拉动服务器需求，为 AI 硬件产业带来发展机遇。
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