国内电力变压器供需情况预测
2025-12-16 13:52:37
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中国产能利用率同样较高，整体供应并不宽松；但国内产能扩张所受限制相对较少，我们预计海外持续紧缺背景下，国内厂商在海外市占份额将呈现持续提升态势。紧缺为国内企业出海提供了较长的窗口期，从国内变压器整体出口金额占海外市场规模比例来看，22A、23A、24A、25E 年占比呈现加速提升态势，分别为 9.6%、10.6%、12.3%、15.9%，但整体渗透率仍然处于较低水平。结合出海企业订单区域突破情况，国内企业直供海外高端市 场订单快 速突破；同时数据中心等领域出现结构性高增 ，其需求紧迫性以及相对宽松的政治性限制带来供应格局重塑机会，中国企业迎来出海好时光。结合我们对于供需缺口的预测，我们预计 26-27 年变压器整体出口金额仍将保持高增，预计 26、27 年占比将分别达到21.4%、26.8%。
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