2022-2027E煤炭业务量价拆分
2026-01-30 08:15:37
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智能体管理学是交叉而非替代
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四川省各经济区地区生产总值对比（2022年）（单位：亿元）
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PPI指数变化情况（2023.12-2025.12）
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四川省居民人均可支配收入变化（2020-2025）
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图12 四川省居民人均可支配收入变化 （2020-2025）
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2025年11-12月中央厨房/食品加工/预制半成品/冷链相关项目（部分列举）
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表6全国品牌便利店综合实力评分
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表4全国品牌便利店整体情况
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图7 四川省地区生产总值及增速变化情况（2020-2025）
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表1全国连锁品牌整体情况
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表 2便利店加盟政策与投资回报
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四川省各经济区地区生产总值对比（2021年）
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图11 联合国全球数字和可持续贸易便利化调查评分，2025年
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图10 印度尼西亚针对其前10大出口产品进入美国市场的主要竞争者及其最新的相应关税水平
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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煤炭：公司大规模露天煤矿通过稳定的低成本疆煤供给支撑业绩基本盘。虽然公司煤炭产能具备进一步核增的可能性，但是我们保守预期 25-27 年产能将保持 7400 万吨，且假设产能利用率为 100%并保持产销平衡（产量排除煤矸石和低热值煤等产品）。价格方面，虽然疆煤价格和内地煤价关联性较弱，但是我们看好在内地煤供给受“反内卷”催化下有望收缩、出疆运能增加下，疆煤煤价中枢有望稳中有升，在公司 24 年吨煤收入 247.4 元/吨，预测 25-27 年实现吨煤收入为 238、240、240 元/吨，在 7400 万吨产量下对应收入为 176.1、177.6、177.6 亿元；成本端，随着煤矿技改逐步落地（23 年 2 月技改议案通过，南露天矿升级改造项目建设期 2 年，将二矿升级改造项目建设期 1 年），我们在 24 年生产成本 167元/吨的基础上（公司技改公告中倒算成本更低，考虑到或存在口径差异，我们以可转债说明书口径为准），保守假设 25-27 年生产成本逐步降低至 165 元/吨，对应毛利率为 30.7%、31.3%、31.3%。
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