2008-2024年瑞银财富管理部门投资顾问人数
2026-01-07 13:45:18
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与高端定制投顾模式相适应，不断提升团队质量和效率。瑞银将投资顾问打造为维系客户关系的核心，具体做法包括：1）提高办公自动化、数字化水平。采用 Broadridge解决方案，打造一个集成的、现代化的从前台到后台的办公解决方案，用来优化投资顾问工作效率、丰富客户体验、增强顾问和客户体验，同时将关键的前台、中层和后台职能相互融合。2）采用团队协作模式，为客户提供更全面、更好的解决方案。瑞银将这个思想融入人力资源管理，并采取了多项举措以激励员工跨部门合作和提出建议想法，具体包括设立集团特许经营奖、开发交互式想法分享平台等。3）减少数量，提升质量。2013-2022 年雇佣投资顾问从 1.13 万人下降至 0.92 万人，累计下降 18%。但人均贡献营业收入从 125 万美元提升至 206 万美元，特别是 2017-2018 年财富管理美洲部门和全球部门合并，大幅提升了质量和效益。2023 年瑞银合并瑞信，致使投资顾问人数激增，但投资顾问创收效率仍保持较高水平。
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