风光装机增速2026年开始会显著下行(装机同比增速)
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国内供需:恶化最快的时候已经过去,2026 年开始供给增速确定性下降 国内三大电气的煤电已经满产且没有扩产计划,所以 2025 年是火电和基荷电源增速的高点,2026 年开始增速会显著下降。根据我们 2026 年 1 月的深度报告《中美电价剪刀差:大国的相同与不同》,新能源在经历 531(发改委 136 号文规定投产时间以 2025/5/31 为新能源机制电价新老划断的分水岭)的抢装后,2026 年开始新增装机的绝对值和增速预计均会下滑,尤其是当下的电价已经导致部分光伏电站盈利承压。
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