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若内需消费刺激政策有效则回暖更加明显；消费电子则弹性有望更大，一是受益于AI 发展及科技迭代，预计对出货量形成拉动，二是出海趋势下龙头企业加快全球产能布局节奏，扩大客户匹配 范围；环保包装方面，短期看海外 ESG 需求，长期看国内限塑趋势。
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