SEI、Envestnet、AssetMark平台资产规模

统包资产管理平台（TAMP）快速成长，一站式流程化服务赋能投资顾问平台。Turnkey Asset Management Platform（TAMP）是为投资顾问公司提供售前售中售后一站式服务的统包平台，当前 TAMP 行业领军企业包括 SEI、Envestnet 和 AssetMark，截至 2022 年末平台资产规模分别为 12333、7086、915 亿美元。AssetMark 旗下有多个投顾赋能技术平台，主要通过综合投资顾问门户 eWealthManager 为客户提供数字化投顾服务。eWealthManager将客户管理和账户管理等功能集合在一个在线平台中，并在其中搭建多个模块。其中，PortfolioEngine 可以比较投资组合的风险/ 报、绩效特征 ，提供投资资讯的定制化可视页面，通过专业报告帮助客户做出更明智的投资决策，并向不同客户展示不同的投资或情景如何影响他们的投资目标；Investor Portal Management 主要进行投资检测；WealthBuilder帮助客户确定适合其目标的投资组合，并通过专业、系统的监控实现组合调整。