蒙煤减量明显(万吨)
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➢ 蒙焦煤进口需求受挤压,全年有望减量延续。2025 年以来,煤焦市场延续下行,下游拉运蒙煤积极性不足,口岸煤炭库存高企。与此同时,山西安监恢复常态后显著增产,一定程度上替代了进口蒙煤需求。从成本来看,蒙古焦煤位于全球焦煤成本曲线左侧区域,生产具备明显优势,但蒙焦煤出口与中国需求高度相关,且几乎全部出口量流入中国,产量及出口量受中国需求影响较大。全年来看,随着焦煤需求改善,预计蒙古焦煤年内进口延续高位,总量或有小幅下滑。
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