供应商在比亚迪L2+车辆中的新安装量和NV的市场份额(按芯片数量,千)
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秦远 林,博士+852 2123 2654 qingyuan.lin@bernsteinsg.com ·随着汉 EV 和元 UP 作为使用 J6M 的初始车型,秦L EV 和 Seal从 2025 年第三季度开始逐步采用 Horizon J6M 作为次级供应来源,部分 替代 NVIDIA Orin-N。鉴于J6M 在计算能力和成本效率上相较于 Orin-N 的竞争优势,我们预计这一转变趋势将在未来几个季度继续。 ·在L2++ 领域,比亚迪在 2025 年第四季度使用了107.5k SoC,其中 Nvidia 占比达 95%。其余则由华为供应,方程宝品牌(2025 版的宝5和 宝8)使用华为的芯片。 展览 24:比亚迪主要从 NVIDIA 采购。尽管由于从J5 到J6 的过渡而暂时受到限制,但 Horizon 开始成为 第二来源供应商,并在最近几个季度的某些车型中逐步替代Orin-N。 ·吉利从多家供应商采购L2+SoCs,但仅依赖于英伟达提供L2++SoCs. 吉利采购策略的这种转变可能会限制黑芝麻的销售,因为目前约90%的安装量是由吉利贡献的. 吉利采购策略的这一变化可能会限制黑芝麻的销售,因为目前约90%的安装量是由吉利贡献的
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