NV 预计上修 2026 年客户群 Capex 至约 7000 亿美元,博通展示良好 ASIC 业务增长预期。英伟达预计今年 CSP 及超大规模企业等 Capex 约 7000 亿美元,预期持续上调,已向客户交付首批 Vera Rubin 样品,计划于 2026 年下半年启动量产发货。博通预计 FY26Q2 AI 业务营收预计为 107 亿美元,同比+140%,公司的六个主要客户(包括谷歌、Meta 及新加入的 OpenAI 等)在 XPU 上持续加码,业务势头将持续强劲,预计 2027 年仅来自 AI芯片的营收就将远超 1000 亿美元。