图 1：2019－2024 年电信业务收入和电信业务总量增长情况 ..................................................... 3 图 2：2019－2024 年新兴业务收入发展情况 .................................................................................... 3 图 3：2014－2024 年固定电话及移动电话普及率发展情况 ......................................................... 4 图 4：2023 年和 2024 年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况 .......................................... 4 图 5：2019－2024 年移动互联网流量及 DOU 增长情况 ................................................................ 5 图 6：2024 年移动互联网接入当月流量及当月 DOU 情况 ............................................................ 5 图 7：2019－2024 年移动电话基站发展情况 .................................................................................... 5 图 8：移动云核心竞争力 .......................................................................................................................... 6 图 9：天翼云核心竞争力 .......................................................................................................................... 6 图 10：联通云品牌优势 ............................................................................................................................ 7 图 11：运营商云业务收入情况（亿元） ............................................................................................. 7 图 12：中国移动算网布局（截至 2024H1 末） ................................................................................ 8 图 13：中国电信算力能力（截至 2024H1 末） ................................................................................ 8 图 14：中国联通算网布局（截至 2024H1 末） ................................................................................ 8 图 15：2023 年中国 Tpo5 数据中心服务商市场份额 ...................................................................... 9 图 16：中国移动加速人工智能创新突破（截至 2024H1 末） ..................................................... 9 图 17：中国电信推动“星辰”基础大模型能力创新突破（截至 2024H1 末） .................... 10 图 18：中国联通远景大模型能力提升（截至 2024H1 末） ........................................................ 10 图 19：息壤智算一体机-DeepSeek 版 ............................................................................................... 11 图 20：移动云智算一体机 DS 版产品配置 ........................................................................................ 12 图 21：联通云 DeepSeek 一体机 ......................................................................................................... 13 1.1. 电信业务量收保持稳步增长，新兴业务拉动作用持续凸显 根据工信部数据，2024 年电信业务量收稳步提升，按照上年价格计算的电信业务总量同比增长 10%，比全国服务业生产指数增速快 4.8 个百分点，有力拉动服务业平稳提升。全年完成电信业务收入 1.74 万亿元，同比增长 3.2%。新兴业务拉动作用持续凸显，持续推动行业转型升级，2024 年完成包括云计算、大数据、移动物联网、数据中心等在内的新兴业务收入 4348 亿元，比上年增长 10.6%，在电信业务收入中占比由上年的 21.6%提升至 25%，拉动电信业务收入增长 2.5 个百分点。其中，云计算、大数据、移动物联网业务收入比上年分别增长 13.2%、69.2%和 13.3%，对电信业务收入增长贡献率达 78%。积极推进新一代信息技术融合创新，构建数字消费新场景，智慧家庭服务收入同比增长达 11.3%。