一体化厂商前瞻性布局美国组件产能，并向电池环节延伸（截至2024Q2，GW）
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一体化龙头前瞻性布局本土产能，产能布局延伸有望持续兑现高盈利。美国本土建厂的高壁垒注定了这将是龙头公司的市场。根据我们统计，目前国内企业在美国已有 13GW 组件产能投产，分别有 7GW 电池、12GW 组件产能规划或在建。其中一体化龙头厂商阿特斯、隆基绿能投产进展领先，分别有 5GW 组件产能目前已投产并开始出货。另一龙头晶科能源也将在原有的 1GW产能基础上扩建 1GW。而在电池产能建设上，阿特斯规划更为领先，在 2023 年即宣布了在美国印第安纳州的 5GW 的 N型电池扩产计划，并将于 2025年底前投产。考虑到美国电池产能建设难度较大，从开工到投产至少需要 2 年时间，电池产能的前瞻性布局或将给予厂商更高额、持续的超额利润。
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