25Q1三大原厂HBM市场份额达95.2%
2025-11-18 14:13:24
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然而，供给端却面临多重制约：HBM 极高的技术壁垒和资本开支门槛使得全球市场由三星、SK 海力士等寡头主导，且美国出口管制政策直接限制 HBM2E 及以上产品对华出口，掐断了高端供给渠道。同时，主要存储原厂在经历前两年亏损后资本开支谨慎，主动削减 DDR4/LPDDR4 等低端产能（三星、美光等厂商计划停产 DDR4），更倾向于将产能和投资转向利润更高的 HBM 和 DDR5，这直接挤占了传统 DRAM 和 NAND 的产能分配，三星为争夺 HBM4 市场份额甚至将更多传统 DRAM 产能转向 HBM。
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