MAAMG单季度资本开支（PPE口径）复盘
2024-12-25 11:58:29
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PPE可以与各种其他树脂复合改性形成广泛的材料矩阵
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预计2026年全球PPE市场规模达558亿美元
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宁德时代是目前大众MEB、PPE平台的主要供应商之一
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疫情前后中国医疗PPE需求量（10亿units）变化
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全球医疗PPE细分领域需求量变化
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疫情前医疗PPE市场规模
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中国医疗PPE细分领域需求量变化
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疫情前后全球医疗PPE需求量（10亿units）变化
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2019年医疗PPE市场分布
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国内PPE市场主要产品类型及价格情况
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全球PPE生产企业及产能情况
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奥迪PPE平台与e-tron对比
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九洲药业：同比增速（PPE）和同比增长（后一年营收）
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江苏瑞科：同比增速（PPE）和同比增长（后一年营收）
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图11 联合国全球数字和可持续贸易便利化调查评分，2025年
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图10 印度尼西亚针对其前10大出口产品进入美国市场的主要竞争者及其最新的相应关税水平
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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3Q24 北美云厂商合计资本开支创历史新高，2025 年有望继续加码。3Q24 单季度 MAAMG（微软、亚马逊、苹果、Meta、谷歌）合计资本开支同比提升 59.12%至 608.01 亿美元，继续创历史新高。根据 Factset一致预期，2024年 MAAMG 合计资本开支预计同比增长 41%至 2203 亿美元。各家在 3Q24 业绩会中均表达出对未来资本开支的积极态度：微软指引四季度资本开支将环比增加，同时表示 FY25 的资本开支将高于 FY24；谷歌指引 2025 年资本开支相比 2024 年有进一步增长，并且曾强调对 AI 投入不足的风险远高于投资过度的风 险；亚马逊 预计 2024 年的资本支出约为 750 亿美元（含 融资租赁），2025 年资本开支将继续增长；Meta 再度上调 2024 年资本开支计划至 380-400 亿美元（上季度指引范围为370-400 亿美元），并仍然表示 2025 年资本支出将大幅增长。我们认为北美云厂商对于 AI领域的投资强度仍然呈现继续加码态势，在此背景下，我们看好 2025 年 AI 算力产业链高景气度的延续。
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