图表21宏观政策定调稳中求进、提质增效，超常规逆周期转向逆周期+跨周期
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中央经济工作会议定调从超常规逆周期调节转向逆周期+跨周期，意味着经济摆脱强刺激依赖，估值体系的稳定性增强。本次经济工作会议宏观政策定调由超常规逆周期调节转向逆周期+跨周期，这一转变的背景在于内外压力已出现边际缓解，经济正逐步摆脱对强力刺激政策的依赖，转向依靠内生动力修复的阶段。然而，由于内需不足、供强需弱等结构性问题尚未根本解决，逆周期调节的基调依然会延续，财政、货币政策延续此前的宽松取向。对权益市场而言，政策大幅转向或超预期加码的可能性降低，因此试图博弈政策波段的机会将减少。但另一方面，政策框架的连续与稳定，有助于降低市场因政策预期摇摆而产生的波动，从而增强整体估值体系的稳健性。从市场表现看，政策对股价影响的波动幅度减小，估值体系的稳健性增强之后也能对应到近期科创板块相对占优的表现。往后需要关注的重点边际变化可能将围绕扩大内需的进程（会议把扩大需求摆在首位，强调坚持内需主导，建设强大国内市场）以及反内卷的推进落实（会议强调制定全国统一大市场建设条例，深入整治“内卷式”竞争）展开。
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