垂类SaaS有望通过AI实现TAM倍增
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垂类 SaaS 有望通过 AI 实现 TAM 倍增，并有望成为大模型、通用 SaaS 生态的重要组成部分。我们认为垂类 SaaS 非但不会被通用大模型直接替代，还会受益于通用大模型生态发展，核心在于垂类 SaaS 的数据几乎都不是公开数据，能力圈在通用大模型能力圈之外，或更确切地说能力圈与通用大模型的能力圈是互补的。因此，在 AI 的赋能下。垂类 SaaS 的 TAM 有望实现数倍增长，以 Twilio 为例，据 Battery 数据，在接入 OpenAI 的大模型后，其从传统的客服系统升级为AI 客服，可以代替人类接打电话、进行营销服务等，潜在市场规模本质上可以达到 2000 亿美元（美国有 1600 万电话客服，年薪 1.2 万美元），相比公司当前 40亿美元 ARR 有 50 倍的提升；此外，大模型、通用 SaaS 厂商在扩大自身 AI 生态的过程中，相比自研产品替代，更有可能和用户量大、产品力强的垂类 SaaS 强强联合，垂类 SaaS 有望受益于大模型、通用 SaaS 带来的流量实现进一步发展。
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