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预计 2026 年国内存储厂有望继续扩产。国内方面,长鑫存储 25Q4 全球份额第四,HBM3 预计 2026Q2 量产,上海新厂 2026 下半年设备进场,2027 投产;长江存储 25Q4全球销量份额 13%,技术迭代至 270层,目标2026年份额15%,扩产后供应量占全球 20%,国内终端适配量大。
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