国内新能源汽车单车带电量持续提升
2025-12-16 13:52:37
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新能源渗透率+带电量提升托底国内需求，欧洲及新兴市场有望延续高增长 我们预计 26 年国内乘用车需求同比-1%，新能源渗透率提升+带电量提升仍支撑乘用车电池需求同比+15%。考虑到 25 年基数较高+26 年新能源购置税减免改减半+汽车国补延续存在不确定性，参考汽车组年度策略报告《去伪存真，聚焦景气赛道核心资产》251205，我们预计 26 年国内乘用车需求同比-1%，而我们认为乘用车电池需求仍存在较强支撑，预计同比+15%：1）带电量提升：根据动力电池联盟，24 年/10M25 国内新能源乘用车带电量 达 42.8/4 5.5kWh，随着后续纯电车型占比提升+增混车型 大电池趋势延续，我们预计 25-27年乘用车单车带电量可实现 6%/5%/4%增长；2）新能源渗透率提升：根据乘联会，24 年/10M25 新能源乘用车渗透率已达 47.6%/52.7%，随着后续具备竞争力新车型持续推出，我们预计新能源乘用车渗透率在 25-27 年可达 55.0%/61.0%/65.0%。
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