2026年800G光模块需求有望近3400万只
2025-10-29 13:42:59
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光模块需求向高端产品切换。2024 年全球 800G 光模块需求约 1000 万只，由英伟达和谷歌主导；我们预计 2025 年需求有望达 1900 万只，2026 年800G 需求有望近 3400 万只，因为 AI 芯片（GPU/ASIC）需求量快速提升，且芯片与光模块的配比率将明显提升（例如，H100 芯片配比率约 1：2.5，而 B300 芯片配比率升至 1:4.5）。据东方财富网报道，近期英伟达上调 2026年 1.6T 光模块采购计划，或超 2000 万只。GB300 与 Rubin 平台加速落地，AI 带宽需求呈指数级爆发，1.6T 光模块正从“备选”变“刚需”。
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