中国格局:腾讯系双平台主导,差异化平台分占细分市场。2024 年上半年,中国数字音乐市场(以流媒体月活用户为核心指标)由“腾讯系双平台”主导,其他平台依托差异化定位分占细分市场。酷狗音乐以 29%的月活占比排名第一,凭借下沉市场覆盖广、功能贴近大众需求的优势,吸引大量基础用户;QQ 音乐以 25%的占比排名第二,依托微信、QQ 等腾讯生态流量入口和年轻化运营,在一二线城市年轻用户中渗透率较高,两者合计占据 54%的市场份额,形成绝对竞争壁垒。网易云音乐以 19%的占比排名第三,凭借强社区属性(乐评、歌单)和对独立音乐人的扶持,在 Z 世代中拥有高粘性;咪音乐以 15%的占比排名第四;汽水音乐以 6%的占比排名第五,依托抖音短视频生态快速起量,主打“短音频+算法推荐”;番茄畅听以 3%的占比排名第六,聚焦“听书+音乐”复合场景;米咕音乐以 2%的占比排名第七,依托运营商资源和体育赛事版权占据细分市场;其他平台合计占比 1%,市场影响力有限。