2025年智能驾驶正从“高端配置”走向“全民标配”。西部证券最新策略报告指出，预计2025年中国乘用车高阶（L2+）域控出货量达741万套（渗透率26%，同比增长296.3%），激光雷达出货量303万颗（渗透率11%，同比增长95.5%）。在比亚迪等头部厂商开启大规模上车标配的驱动下，城市NOA渗透率有望超预期——算法迭代让体验更佳、成本下探至7000元推动15-20万级车增配或标配。
L2++渗透率——7.1%→26%，三年翻三倍
2024年1-9月国内L2++（高速及城市NOA）渗透率达7.1%，相比2023年同期提升4.1个百分点；L2及以上渗透率达46%，同比提升7个百分点。L2++车型销量同比增长144%，增速远超整体乘用车市场。西部证券预计2025年L2+域控出货量741万套（渗透率26%，同比增长296.3%）；2026年达1030万套（渗透率36%，同比增长39%）。高阶智驾正从“30万+专属”向“15-20万标配”下沉，渗透率呈现加速提升态势。
城市NOA全国开城——2024年头部新势力基本完成
2024年头部新势力城市NOA全国开城基本落地。问界2月OTA全国最早完成全国开城；蔚来7月全域领航辅助覆盖726城，覆盖总里程120.8万公里，城区里程84.7万公里；小鹏11月“车位到车位”智驾全网首测，12月招募端到端先锋智驾团；理想7月无图NOA全量推送，10月全量推送端到端+VLM双系统，12月高速NOA升级为端到端技术架构。2024年头部新势力已从“有图”到“无图”、从“分段式”到“端到端”完成技术跨越，为2025年渗透率提升奠定基础。
L2++渗透率驱动因素——算法迭代+成本下探
两大因素推动城市NOA渗透率超预期：算法迭代让城市NOA体验更佳——2024年端到端+VLM应用有效提高智驾性能上限，2025年VLA大模型接力开启端到端2.0时代，逐渐成为中高端消费者重要考量点。成本下探——城市NOA方案价格有望从2024年1-1.5万元下探至2025年7000元（如高通8650方案），推动15-20万级车增配或标配。DeepSeek有望进一步降低智驾投入门槛，入门级城市NOA及高速NOA的算力需求有望降低。
比亚迪效应——大规模标配驱动渗透率跃升
比亚迪2025年“天神之眼”以三档技术方案切割市场：天神之眼A/B/C覆盖从仰望到王朝/海洋系列，搭载天神之眼C的车型最低7.88万元，推动高速NOA向10万级以下车型普及。比亚迪凭借440万L2级及以上车辆建立超50万场景库，每天训练里程7200万公里，端到端大模型每7天迭代一次。在头部厂商大规模标配驱动下，L2+渗透率有望从2024年约7%跃升至2025年26%，渗透率增长近3倍。
激光雷达和高阶域控出货量及渗透率预测| 指标 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|
| 激光雷达出货量（万颗） | 约155 | 303 | 486 |
| 激光雷达渗透率 | 约6% | 11% | 17% |
| 高阶域控出货量（万套） | 约187 | 741 | 1030 |
| 高阶域控渗透率 | 约7% | 26% | 36% |
2025年智能驾驶渗透率将迎来跃升，L2+域控出货量741万套增296%，激光雷达303万颗增95%。比亚迪等头部厂商大规模标配驱动、城市NOA成本下探至7000元、VLA大模型7月发布三重催化叠加，智能驾驶从“高端配置”走向“全民标配”的趋势明确。建议关注整车龙头及智驾芯片核心标的。
