2025年，中国新能源汽车保有量突破4397万辆，动力电池累计装机量达769.7GWh，锂离子电池出口额767.5亿美元——当这三个数字同时出现时，中国电池产业已经站在了全球绝对领先的位置。资源强制回收联盟发布的这份年度报告，从需求、产能、材料、回收、政策五个维度，全景式呈现了这个万亿级产业链的完整图景。
需求端驱动——新能源汽车、储能与出口的三驾马车
2025年，中国新能源汽车产业迎来了历史性时刻。全年产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新车销量占汽车总销量的47.9%。12月单月新能源汽车渗透率更达到52.3%，这意味着每卖出两辆新车就有一辆是新能源。截至年底，全国新能源汽车保有量达4397万辆，占汽车总量的12.01%，其中纯电动汽车3022万辆。
出口市场同样强劲。2025年新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍。从全球看，2025年全球新能源汽车销量达2070万辆，同比增长20%，中国占据近80%的市场份额。与此同时，进口端持续萎缩，全年仅进口8.36万辆，同比下降34.4%。
储能领域正在成为电池需求的第二增长极。2025年中国新型储能累计装机规模达144.7GW，同比增长85%，是“十三五”末的45倍。全年新增投运66.43GW/189.48GWh，功率规模同比增长52%。从应用场景看，独立储能占比从过去的用户侧主导（35%）转向以独立储能为主（58%），新能源配储占比保持稳定。西部省份全面领跑，内蒙古能量和功率装机规模双第一，超越加州成为全球第一的省份。
消费电子领域，2025年1-11月国内手机出货量2.82亿部，5G手机占比86.6%。电动摩托车产销361.18万辆，电动叉车上半年销量55万台，占比超七成。
锂离子电池产能与材料体系——1755.6GWh产量背后的供应链图谱
2025年，中国动力和储能电池累计产量达1755.6GWh，同比增长60.1%。销量1700.5GWh，同比增长63.6%，其中动力电池占70.6%，储能电池占29.4%。储能电池销量499.6GWh，同比增长101.3%，增速是动力电池的近两倍。
装机量方面，全年动力电池累计装车量769.7GWh，同比增长40.4%。磷酸铁锂电池以625.3GWh的装机量占据81.2%的市场份额，增速52.9%，远超三元电池的3.7%。企业层面，宁德时代以333.57GWh装机量位居第一，市占率43.42%；比亚迪165.77GWh（21.58%）；中创新航53.61GWh（6.98%）；国轩高科43.44GWh（5.65%）；亿纬锂能31.61GWh（4.11%）。前5家合计市占率81.74%，前10家94.0%。
材料端同样呈现高速扩张态势。磷酸铁锂正极材料产量380.86万吨，同比增长54.26%，出口3.24万吨，同比增长8.85倍。三元正极材料产量75.44万吨，同比增长14.65%。碳酸锂产量94.80万吨，同比增长37.77%，进口24.3万吨。氢氧化锂产量40.8万吨，出口5.39万吨，同比下降55.38%。负极材料产量257.12万吨，同比增长41.45%。隔膜出货量328.5亿平米，同比增长44.4%。电解液出货量228.9万吨，同比增长77.99%。
进出口格局——767.5亿美元出口额与出口管制新规
2025年中国锂离子电池出口数量46.79亿个，同比增长19.52%；出口额767.46亿美元，同比增长25.55%。动力和储能电池合计出口305.0GWh，同比增长50.7%，其中动力电池出口189.7GWh，储能电池出口115.3GWh。
出口目的地方面，美国、德国、韩国、越南、印度等为主要市场。值得关注的是，2025年10月9日，商务部、海关总署公告对锂电池相关物项、正极材料、石墨负极材料实施出口管制，自11月8日起实施。这一政策将对锂电池出口的品类结构和流向产生深远影响。
进口端规模远小于出口。锂离子电池进口数量9.57亿个，进口额23.26亿美元，同比下降3.88%。磷酸铁锂累计进口250.69吨，同比增加1.78倍，但绝对规模仍很小。六氟磷酸锂累计进口498.16吨，同比增长366.76%，反映国内部分高端电解液添加剂仍需进口补充。
电池退役与回收——81.9万吨退役量与再生铅占比52.58%
随着2018-2020年装机电池陆续进入退役期，2025年中国锂电池退役总量达81.9万吨，同比增加9.05%。其中三元电池、磷酸铁锂电池、钴酸锂电池为主要退役类型。12月单月退役量7.4万吨，环比减少1.33%。
铅蓄电池方面，2025年再生铅产量350.56万吨，再生铅占比达52.58%，较2022年的44.31%提升了8.27个百分点。原生铅产量316.17万吨，同比下降0.35%。铅蓄电池出口2.19亿只，出口额26.3亿美元。
退役电池的回收利用体系建设正在加速。2025年，《产品碳足迹核算标准编制工作指引》将锂电池和铅锭纳入碳足迹核算体系，《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》提高了动力电池更新补贴标准，生态环境部等发布的《固体废物综合治理行动计划》明确提出深入推进废旧动力电池分类回收和精细化拆解。
政策矩阵——碳足迹、以旧换新、出口管制三大主线
2025年电池领域的政策密集程度前所未有，形成了三条清晰的政策主线。碳足迹管理方面，《产品碳足迹核算标准编制工作指引》及锂离子电池、正负极材料、六氟磷酸锂等碳足迹量化标准相继发布，锂电池和铅锭碳足迹核算规则被纳入国家推荐清单。市场监管总局等部门公布产品碳足迹标识认证试点名单，锂电池列入首批试点品类。
以旧换新与回收利用方面，国家发展改革委、财政部《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准，扩大汽车报废更新支持范围。工业和信息化部印发《关于深入推进工业和信息化绿色低碳标准化工作的实施方案》，持续完善新能源汽车废旧动力电池综合利用标准体系。2025年12月发布的《再生材料应用推广行动方案》和《固体废物综合治理行动计划》，进一步为电池回收利用提供了制度保障。
出口管制方面，2025年10月9日，商务部、海关总署联合公告，对锂电池相关物项、正极材料、石墨负极材料实施出口管制。这一政策的出台与全球锂电池供应链安全的地缘政治博弈密切相关，将重塑中国电池材料企业的出口合规框架。
此外，《新型储能制造业高质量发展行动方案》《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》明确锂离子电池储能为主的技术路线，2027年全国新型储能装机目标1.8亿千瓦以上。2025年8月中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》为电池行业的碳交易和碳定价提供了顶层设计。
2025年的中国电池市场报告勾勒出的不是一个行业，而是一个正在重塑全球能源格局的超级生态。从4397万辆新能源汽车到1755.6GWh电池产量，从769.7GWh装机量到81.9万吨退役量，数据的背后是产业链从上游矿产到下游回收的每一个环节在同时扩张。而当出口管制、碳足迹认证、以旧换新补贴、回收标准这些政策工具同时发力时，中国电池产业正在从“规模领先”走向“规则参与”的新阶段。
