东北证券企业培训行业深度报告指出，2023年我国企业培训行业规模高达9981亿元，正稳步迈向万亿市场。企业法人单位数从2010年约650万个增至2022年超3200万个，企业转型升级需求相对刚性。供给端竞争格局高度分散，但优质供给短缺——目前具备综合企业服务能力的优质培训机构仅10—20家。随着市场对企业培训质量要求的提高，2023年行业集中度持续提升，呈现“强者恒强”态势，行业渗透率提升正逐步转化为龙头红利。
行业规模稳步迈向万亿，需求端内生动力充足
2021年我国企业培训市场规模达6989亿元，2016—2021年CAGR达32.3%。根据就业人口数量×企业人均培训花费×渗透率测算，2023年市场规模达9981亿元，2025年将达到13194亿元，2021—2025年CAGR约17.2%。
需求端驱动力充足。企业法人单位数从2010年约650万个增至2022年超3200万个，为企业培训市场奠定了坚实的基础。尽管大型企业在管理培训方面的投入远高于中小企业，但中小企业数量众多，其需求仍占据市场的绝对主体。国内大部分民营中小企业管理粗放、缺乏有效的公司治理体系，迫切需要专业培训机构提供支持。2023年企业人均培训费为1278元，同比增长18.2%，企业培训经费使用率显著回升，“预算使用80%以上”的比例同比增长62.1%。
外训接受度高，中国70%企业倾向外包
中国企业对外部培训的接受度远高于美国。据赛迪顾问统计，美国企业培训62%在企业内部进行、38%由社会各类学校和培训机构承担。而在中国，由于企业内部培训体系欠缺等原因，高达70%的企业更趋向将培训整体外包给专业培训机构。据《2023年中国企业培训行业发展白皮书》调研，51%的企业外训占比超过40%。
中国企业内部培训体系仍在建设中，大量中小企业缺乏专职培训部门和系统的培训课程体系。外训模式的高接受度意味着企业培训行业无需经历漫长的市场教育阶段，市场需求直接转化为行业收入。这一结构性差异为中国企业管理培训公司的成长提供了比美国同行更有利的市场环境。
供给端高度分散，优质供给短缺
企业培训行业进入门槛低、缺乏客观量化的衡量标准，导致行业累积了大量机构，目前具备综合企业服务能力的优质培训机构仅有10—20家。行业总体呈“水滴型”格局——头部领先企业（如行动教育、创业黑马）营收规模达亿元级；腰部成长型企业营收规模千万级；尾部中小型企业营收不足千万元，以大量中介型和领域细分型机构为主。
行动教育作为A股首家企业管理培训上市公司，2023年营收6.72亿元，占市场规模比例不足0.1%。行业集中度极低的现状意味着龙头企业的市场份额提升空间极为广阔。据CSTD调研，2023年营收规模在3000万以上的培训供应商业绩增长明显，产品服务成熟、抗风险能力强；而业绩下降的供应商年营收规模多在3000万元以下，产品单一或主要代理型机构在激烈竞争中难有优势。
政策端持续催化，企业培训迎发展窗口期
近年来国家相继出台一系列支持政策，为社会培训机构发展创造了良好的政策环境。2022年《中华人民共和国职业教育法》明确鼓励企业和其他社会力量依法开办职业培训机构。同年《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》提出制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用等激励政策。
2024年8月3日国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，明确提出推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量、推动职业教育提质增效。企业管理培训作为现代服务业的一类，能够帮助企业提升管理水平、促进管理创新、刺激社会消费，持续获得国家政策一贯支持。《关于促进中小企业健康发展的指导意见》等政策不断强调企业家队伍培养和经营管理人才培训的重要性，政策端催化有望加速行业渗透率提升。
中国企业培训行业市场规模预测| 年份 | 市场规模（亿元） | 同比增长 | 核心驱动 |
|---|
| 2021年 | 6,989 | — | 就业人口7.47亿、人均培训费提升 |
| 2023年 | 9,981 | — | 企业法人超3200万家、培训经费回升 |
| 2025年（预测） | 13,194 | CAGR 17.2% | 渗透率提升+人均花费增长 |
