929.4亿元、同比下滑0.7%、头部四家企业合计份额仅16%——这三个数字勾勒出2025年中国通用照明行业的真实底色。新房市场萎缩与价格战白热化双重夹击之下，这个千亿级市场正经历深度调整。格物致胜这份白皮书用完整的市场数据链条，揭示了行业从“规模扩张”到“质量跃升”的结构性转折。
市场规模的U型轨迹——从收缩到平稳增长
2024年中国通用照明市场规模达929.4亿元，同比下降0.7%。2022年受疫情冲击市场规模大幅下滑；2023年疫情防控政策调整后需求逐步释放；而2024年受房地产行业下行影响，新房市场持续萎缩，整体需求减弱，叠加照明企业为争夺市场份额纷纷下调产品价格，致使中国照明市场规模直至2025年仍保持下滑态势。
报告明确指出：新房市场需求萎缩、行业价格竞争白热化，是2025年中国照明市场规模继续缩减的核心原因。这一判断将行业的困境锚定在需求端与供给端的双重挤压——房地产下行压缩了增量空间，价格战则侵蚀了存量利润。
但市场并非单向滑落。报告预测2026-2028年年复合增长率+4.1%，2028-2030年+3.9%。增长预期的支撑来自三个层面：国家加强产品价格与质量管控推动行业集中度提升；头部企业围绕终端用户需求开展技术研发；旧房翻新需求释放与老旧照明设备更替政策推进。市场正从“增量驱动”转向“存量升级”的新周期。
竞争格局——极度分散的市场与集中度提升的必然
2025年市场份额数据显示，欧普、雷士、木林森、佛山照明四家头部企业合计占比仅16.0%。市场中杂牌众多，价格战激烈。这一格局意味着通用照明行业尚未形成真正的寡头垄断，尾部企业仍占据大量市场份额。
报告判断，未来随着政策对于光技术的提升以及照明灯具质量管控，市场会向头部企业以及腰部企业集中，逐步淘汰尾部企业。这一趋势与《消费品质量分级照明产品》（2025年）的实施形成共振——统一照明产品质量分级规则，标记等级，引导从“价格战”转向“质量竞争”。
产品结构的分化——吸顶灯承压，无主灯突围
不同产品类型的市场表现呈现冰火两重天。吸顶灯产品的市场规模领先，主灯厂商通过兼容智能家居平台、提高设计感，成功抓住消费升级需求。天棚灯等工业场景灯具受国家双碳政策支持，部分制造业开始淘汰旧灯具，进行照明技术改善和能效提升。
最值得关注的是无主灯相关产品的逆势增长。2025年筒射灯、灯盘、线性灯等无主灯产品实现增长。这一增长背后是“消费理性回归与产品智能化升级的双重驱动”：消费者为追求性价比，开始转向“主灯+轻智能”方案，而这一趋势直接拉动了无主灯产品的市场需求。
无主灯设计从高端商业空间向家居场景的渗透，正在改变消费者对照明产品的消费习惯——从“一盏主灯照亮全屋”到“多点光源营造氛围”，这一转变直接影响了筒射灯、灯盘、线性灯等细分品类的增长曲线。
渠道变革——直销增长并非工程回暖
2025年照明渠道最深刻的变化隐藏在直销与分销的此消彼长之中。行业整体仍呈现分销主导的格局，分销是核心渠道载体。但直销渠道的增长释放了一个关键信号——并非工程回暖，而是品牌方去层级化战略的直接结果。
在房地产工程需求减少的背景下，品牌方开始削减省代、市代等中间环节，直接赋能终端门店。这一策略使品牌方能直接触达终端消费者，不仅能更好了解客户需求，还承接存量房翻新等零售需求。欧普、雷士、三雄极光分销占比高，昕诺飞与西顿照明分销占比相对较低。
传统分销统计口径下的规模收缩，并不代表终端价值的消失。依托线下终端门店的分销体系，依然是覆盖下沉市场、服务存量房翻新、提供本地化安装与售后的核心力量。渠道变革的本质是效率重构，而非渠道消亡。
政策驱动——从能效强制到质量分级的多重共振
2025-2026年间，通用照明行业迎来了一轮密集的政策出台，覆盖技术创新、低碳化、健康安全化和市场规范化四个维度。
技术创新层面，《轻工业稳增长工作方案（2025-2026年）》将照明列为重点领域。低碳化层面，中国RoHS升级为强制标准，《绿色产品认证与标识管理办法》将LED、智能照明纳入绿色产品分级认证。健康安全化层面，《中小学校教室采光和照明卫生标准》（2026年）强制教室照明健康指标——蓝光危害限值、频闪/波动深度、照度均匀度、色温/显色指数等。市场规范化层面，《消费品质量分级照明产品》（2025年）统一照明产品质量分级规则，《照明光源强制性国标》（2026年）提升能效、安全、光品质准入门槛，《反不正当竞争法》（2025年修订）禁止低于成本价倾销。
政策传导的效应正在显现：上游从“规模扩张”转向“技术+绿色+国产替代”三重升级；下游从“产品销售”转向“场景解决方案+节能服务”，合同能源管理（EMC）、能源托管等模式成为主流。
中国通用照明行业正站在从“规模扩张”到“质量跃升”的转折点上。929.4亿元的市场规模背后，是价格战的不可持续、是政策组合拳的强力干预、是消费升级与技术变革的双重驱动。未来的赢家，将是那些能在质量升级中找到新增长曲线的企业。
