早餐乳制品点选率攀升10%，下午茶外卖渗透率显著提升，夜宵时段碳酸饮料仍占44%——2025年的中国餐饮消费正在各个时段呈现出截然不同的增长逻辑。高岩餐饮研究院发布的这份蓝皮书，基于27283名受访者的食客跟踪数据，揭示了分时段餐饮行为的深层变迁。
分时段餐饮行为全景
早餐：营养化与品类集中
早餐外卖渗透率稳步提升，堂食消费增长尤为明显。乳制品点选率大幅攀升（+10%），营养化成为核心增长方向。中式快餐净增825个客流，几乎包揽早餐全部增量，品类集中度极高。其他品类趋近归零，消费者在早餐时段的品牌忠诚度显著高于其他时段——早餐食客更青睐常去的熟悉门店，占比同比提升5%。
下午茶：外卖显著提升，消费更日常化
下午茶与夜宵的整体消费占比相较以往出现一定程度回落，但外卖行业的激烈竞争与格局优化有效推动了下午茶场景的外卖渗透率实现显著提升。下午茶时段，街饮消费占比超60%，说明“功能性提神”与“社交性悦己”是消费者的优先选择。咖啡店、茶饮店、面包房合计净增超360个客流，成为拉动新增消费的核心增长极。
夜宵：社交属性凸显，特色口味成主角
夜宵时间段中式特色菜成为主角，反映出消费者更愿意为特色口味买单。碳酸饮料在夜宵时段仍占主导（44%），凸显解渴与社交双重属性。全天饮品渗透率从早餐70%升至夜宵91%，品类分化加剧。“夜经济”带动晚餐、宵夜聚会比例提升，夜间聚餐成为社交消费的重要场景。
堂食行为变迁——单点取代套餐
堂食单点占比上升，消费决策从“套餐绑定”转向“按需取舍”。消费者不再被动接受固定组合，而是根据自身需求灵活选择菜品。优惠券使用与人均花费呈现分化趋势——餐厅通过降价维持客流，但高价段需求出现逆势增长。
点菜量随场景分化
午餐单人模式上升，带动“3道菜以内”的更少点菜数量，与晚餐、夜宵的多人社交聚餐场景形成鲜明对比。全时段复购成绝对主导，新客招募难度维持高位，早餐、夜宵食客更青睐常去的熟悉门店。
饮品消费趋势——全天渗透率攀升，品类分化加剧
餐饮“有吃有喝”成趋势。早餐场景乳制品高占比且点选率大幅攀升（+10%），营养化成为核心增长方向。午/晚/夜场景饮品选择更分散，碳酸饮料在夜宵时段仍占主导（44%），凸显解渴与社交双重属性。全天饮品渗透率从早餐70%升至夜宵91%，品类分化加剧：早餐乳制品增量，夜宵偏向碳酸及酒类。
渠道客流整体格局——中式全面崛起
2025年餐饮渠道客流格局呈现出鲜明的“中式崛起”特征。中式餐饮占据堂食绝大部分客流，中式口味是国内餐饮消费的绝对主流。整体客流净增854个，但各时段表现分化：早餐净增759个（中式快餐+825），下午茶净增340个（咖啡茶饮面包房+360），午餐净减154个，晚餐净减111个，夜宵微跌14个。中式正餐持续分流西式快餐，成为正餐时段的结构性变量。
