交银国际发布储能行业深度报告，对2025-2030年中国内地储能装机规模进行全面预测。报告指出，随着新能源发电占比持续提升，储能需求强劲增长，2024年底新型储能装机已首次超越抽水蓄能。预计2025/2030年储能装机规模将达188/366GW，新型储能占比接近65%/73%，2025-2030年新增新型储能约190GW，是现有装机规模的2.4倍。长时储能需求将推动4小时以上储能占比从15.4%提升至50%。
储能装机规模的核心驱动力——新能源发电占比提升
新能源具有随机性、间歇性与波动性特征，配储成为解决新能源利用率偏低问题的重要途径。截至2024年12月底，内地风光发电总装机超14亿千瓦，提前完成2030年12亿千瓦目标。2024年内地可再生能源发电量达3.46万亿千瓦时，约占全部发电量的35%。
随着新能源发电占比提升，对容量型长时储能的需求也逐步提升。业内普遍认为，当新能源发电量在一个国家/地区能源结构中占比超过20%，4小时以上长时储能成为刚需；装机占比达到50-80%时，储能时长需要达到10小时以上。我国新能源发电量占比已远超20%，但截至2024年底新型储能项目平均储能时长仅为2.3小时，4小时及以上装机占比仅15.4%。
新型储能装机首次超越抽水蓄能——从137.9GW到366GW
截至2024年底，内地电力储能装机累计达137.9GW。其中，抽水蓄能占比42%，新型储能占比57%，首次超过抽水蓄能。锂离子电池累计装机占整体储能的55%，超越抽水蓄能成为第一大储能技术。
交银国际预计2025年内地储能装机规模将达188GW，2030年将达366GW。新型储能装机占比将从2024年的57%提升至2025年的65%，再到2030年的73%。2025-2030年新增新型储能约190GW，是现有装机规模的2.4倍。
这一增长主要由风电和太阳能发电量占比提升驱动。预计到2025/2030年，内地仅风电和太阳能发电量合计占比将达到23%/35%。发电量的快速增长将带动储能配套需求的同步提升。
长时储能装机结构变化——4小时以上占比升至50%
当前内地新型储能以2-4小时项目为主，占比高达71.2%，4小时及以上项目仅占15.4%。随着新能源发电占比持续提升，长时储能的必要性日益凸显。
交银国际预计2025年4小时以上储能占比将提升至21%，2030年将进一步提升至50%。2025-2030年4小时以上储能新增装机规模合计超100GW。容量型长时储能（≥4小时）将逐渐成为新增装机的主力。
从技术路径看，锂离子电池短期内仍将占据主流，但其初始投资成本已降至500元/kWh。压缩空气储能和液流电池的商业化进程加速，将逐渐成为长时储能的主力。氢储能预计到2030年后才成为长时储能的选择。
中国内地储能装机规模预测（GW）| 指标 | 2024年 | 2025年E | 2030年E |
|---|
| 电力储能总装机 | 137.9 | 188 | 366 |
| 新型储能装机 | 78.3 | ~122 | ~267 |
| 新型储能占比 | 57% | 65% | 73% |
| 4小时以上储能占比 | 15.4% | 21% | 50% |
