海通国际叉车出海专题报告从全球视角分析了电动叉车替代内燃叉车的结构性趋势。报告数据显示，2023年全球叉车电动化率达到72.23%，其中欧洲市场高达90.70%，中国市场以67.87%的电动化率快速追赶。在剔除单价较低的3类车后，全球电动化率为47.76%，高端品类的电动化空间更为广阔。中国锂电产业链优势正加速这一替代进程，尤其是在1类和2类高端车型领域，国产叉车出口增速显著。
全球叉车电动化率的区域差异
全球叉车电动化率呈现显著的区域分化特征。根据海通国际研报援引WITS数据，2023年全球叉车电动化率为72.23%，相比2009年提升13.57个百分点。分区域来看，欧洲电动化率长期领先，2023年达到90.70%，相比2009年提升7.90个百分点。美洲电动化率相对稳定，2023年为64.06%，相比2009年仅提升1.83个百分点。
中国和亚洲地区的电动化进展速度最快。中国电动化率从2009年的23.91%提升至2023年的67.87%，提升了43.96个百分点，是所有区域中提升幅度最大的。亚洲整体电动化率从2009年的34.08%提升至2023年的66.15%，同样实现了跨越式发展。但中国和亚洲的电动化率仍低于全球平均水平，意味着电动化替代的空间依然存在。
剔除3类车（单价较低的电动托盘搬运车）后，全球电动化率的真实水平更为清晰地反映出高端电动叉车的渗透情况。海通国际报告数据显示，不考虑3类车时，2023年全球电动化率为47.76%。其中欧洲大幅超过全球平均水平，达到71.58%；美洲、大洋洲与全球平均水平接近，分别为43.26%和43.72%；亚洲、中国、非洲则仍然低于40%，分别为39.87%、34.06%、32.07%。欧洲在高端电动叉车领域的领先优势更为明显，而中国在高端电动叉车的替代空间依然广阔。
产品结构差异与替代路径
全球与中国叉车市场的产品结构存在明显差异，反映出不同市场的电动化替代阶段不同。根据海通国际研报援引WITS、杭叉集团2023年年报数据，2023年全球市场1类车/2类车/3类车/4+5类车销量分别为40/15/100/59万台，占比分别为18.52%/6.87%/46.85%/27.77%。中国市场的1类车/2类车/3类车/4+5类车销量分别为17/2/60/38万台，占比分别为14.55%/2.04%/51.27%/32.13%。全球市场1、2类车占比分别高于中国市场3.97和4.82个百分点。
从车型增速来看，全球市场的电动化替代趋势更加明显。欧洲市场3类车占比最大且增长最快（2009-2023年CAGR为12%），1类车次之（CAGR为10%），2类和4+5类车增速较慢（均为5%）。美洲市场各类车型增速相对均衡，1/2/3/4+5类车CAGR分别为9%/8%/10%/9%。亚洲市场3类车增速最快（CAGR为27%），1类车增速为13%，2类和4+5类车增速分别为6%和7%。3类车的快速增长是全球叉车电动化率提升的主要驱动，但1、2类高端车型的替代趋势更为值得关注。
中国出口结构的变化反映出国产电动叉车在全球高端市场的竞争力正在提升。根据海通国际研报数据，2023年中国叉车1类车/2类车/3类车/4+5类车出口量为5.99/1.12/23.05/10.38万台，占海外同类型车的21.03%/8.37%/36.59%/32.42%。1、2类车出口量在海外占比偏低，但从增速来看，1类和2类锂电叉车出口2019-2023年CAGR分别达到99.55%和216.33%，正处于高速放量阶段。
表5：全球及中国叉车市场产品结构对比（2023年）| 车型 | 全球销量（万台） | 全球占比 | 中国销量（万台） | 中国占比 |
|---|
| 1类车 | 40 | 18.52% | 17 | 14.55% |
| 2类车 | 15 | 6.87% | 2 | 2.04% |
| 3类车 | 100 | 46.85% | 60 | 51.27% |
| 4+5类车 | 59 | 27.77% | 38 | 32.13% |
中国锂电产业链的全球替代优势
在前锂电时代，外资龙头长期深耕内燃技术，具备集团协同效应。海通国际报告指出，丰田自动织机在物料搬运业务之外还具备汽车发动机、空气压缩机等核心部件的研制能力，其内燃叉车通过搭配自制的柴油发动机、空气压缩机提高产品竞争力。凯傲曾经的子公司林德液压则是全球领先的模块化液压系统供应商。内燃机时代的核心技术壁垒构成了外资品牌长期主导全球叉车市场的护城河。
在锂电时代，中国产业链优势正在打破这一格局。中国是全球锂电池主要的生产国和出口国，锂电池产能占全球的比重超过70%。电池厂商、设备供应商已经在丰富的实践和大规模建设过程中快速迭代技术，在成本管控、设备生产、设备精度等方面均形成了优秀的竞争力。受益锂电产业链的先发优势，安徽合力、杭叉集团等国产叉车企业通过自研自制、参股锂电池业务公司等方式确保核心零部件的供应能力。
欧洲龙头在锂电化方面的进展相对滞后，进一步凸显了中国产业链的优势。永恒力在2008年CeMAT展会推出锂电概念叉车，2011年成为业内首家实现锂电叉车商业化落地的制造商，但在2023年将2025年锂电叉车销量占比预期从70%下调到50%。凯傲的首款锂电叉车在2014年推出，主要由中国研发中心设计，2021年济南工厂通过将德国经验和中国技术结合生产新一代锂电叉车。欧洲龙头在锂电叉车领域的发展节奏慢于预期，且凯傲在锂电叉车方面高度依赖中国研发制造能力，这为中国锂电叉车的全球替代提供了时间窗口。
中国锂电叉车产业进步更快，正助力国产品牌在全球市场的竞争力提升。根据Interact Analysis预测，中国全车型锂电叉车渗透率有望在2025年达到50%，与法国、德国等欧洲国家同步。亚洲其他国家的锂电叉车渗透率预期在2030年左右实现超过50%，中东、北美、非洲则预期分别在2027、2028、2029年超过50%。国内锂电叉车渗透率先于全球大部分区域达到关键转折点，将帮助国产品牌在产业端积累更多研发、生产经验，为全球市场的持续拓展提供技术支撑和经验积淀。
