中原证券报告对东数西算工程进展进行系统梳理。2020年12月发改委等4部门发布指导意见，提出布局大数据中心国家枢纽节点。2021年5月确定在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏布局8大国家算力枢纽节点。2021年12月至2022年2月，8大枢纽和10大国家数据中心集群全部获批，标志着东数西算工程全面启动。截止2024年3月，10大集群算力总规模超146万标准机架，整体上架率62.72%，东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20ms要求。
东数西算工程总体规划与区域定位
东数西算工程源于算力需求与电力供给的区域错配。由于东部经济发达地区人口和政企用户密度远高于中西部地区，2016年仅北上广三地数据中心占比就达45.6%。而电力供给主要集中在西部和北部——2024年全国十大电力装机省份中5个都是中西部地区。算力产业是高耗能产业，2022年全国数据中心耗电量达2700亿千瓦时（占全社会用电量约3%），东部电力缺口持续加大。
2020年3月，习近平总书记强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，数据中心上升为国家战略资源。2020年12月，发改委等4部门联合发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，提出布局大数据中心国家枢纽节点。2021年5月，4部门又联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，确定了8大国家算力枢纽节点布局。
从区域定位来看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝代表经济发达区域和算力主要需求方，本地优先满足实时性算力需求。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏能源丰富、气候适宜，主要承载东部数据备份和非实时算力需求。张家口集群积极承接北京实时性算力需求，贵安集群以支持长三角、粤港澳大湾区为主积极承接东部算力需求。8大枢纽节点和10大集群于2021年12月至2022年2月全部获批，东数西算工程全面启动。
东数西算工程8大枢纽节点与10大集群概览| 枢纽节点 | 数据中心集群 | 区域定位 |
|---|
| 京津冀枢纽 | 张家口集群 | 承接北京实时性算力需求，辐射华北东北 |
| 长三角枢纽 | 长三角示范区集群、芜湖集群 | 承接长三角中心城市实时性算力需求 |
| 粤港澳枢纽 | 韶关集群 | 承接广州深圳实时性算力需求，辐射华南 |
| 成渝枢纽 | 天府集群、重庆集群 | 平衡城市与周边算力部署，衔接东数西算 |
| 内蒙古枢纽 | 和林格尔集群 | 为京津冀高实时性算力提供支援 |
| 宁夏枢纽 | 中卫集群 | 积极承接东部算力需求 |
| 甘肃枢纽 | 庆阳集群 | 重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区 |
| 贵州枢纽 | 贵安集群 | 支持长三角、粤港澳大湾区，承接东部算力 |
一体化算力网络建设：从东数西算到全国协同
在“东数西算”工程基础上，国家进一步提出“一体化算力网络”建设。2023年12月，发改委、国家数据局等5部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，部署统筹通用算力、智能算力、超级算力协同计算，统筹东中西地区协同布局，统筹算力、数据、算法协同应用，统筹算力和绿色电力协同建设等五项重点任务。
一体化算力网2025年目标：国家枢纽节点新增算力占比超60%，西部枢纽算力使用率显著提升；1ms城市网、5ms区域网、20ms跨枢纽网；枢纽新建数据中心绿电占比超80%；枢纽间网络传输费用大幅降低。同时，2024年7月发改委等4部门出台《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，2024年8月发改委等3部门出台《加快构建新型电力系统行动方案》，推动算力与电力协同。
截止2024年底，东数西算工程取得显著成效。根据信通院数据，中西部算力设施占比已达41%。10大集群算力总规模超146万标准机架，上架率62.72%（较2022年提升4个百分点）。东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20ms要求。数据中心绿电占比超全国平均水平，部分先进数据中心绿电使用率达80%左右，新建数据中心PUE最低降至1.10。
国家数据局成立与数据要素制度建设
2023年3月，在新一轮国家机构改革中，国家数据局在国家发改委下组建，2023年10月正式挂牌。国家数据局划入中央网信办拟订数字中国建设方案等职责，划入国家发改委统筹推进数字经济发展等职责，加速了数据管理顶层制度设计，重塑了从中央到地方的数据工作管理架构。
2024年3月政府工作报告提出“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态”。2024年7月二十届三中全会提出“建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享”。2024年12月发改委等3部门发布《国家数据基础设施建设指引》，明确到2029年基本建成国家数据基础设施主体结构。2025年2月，经济观察报报道国资委正在筹备国家数据集团，将承担整合、运营和开发国家级数据资源的重任。
河南在东数西算中的特殊地位
河南虽不在8大国家枢纽节点之列，但在算力传输和算力建设方面具备独特优势。郑州是国家级互联网骨干直联点，2020年底总带宽达1360G（居全国第3位），互联网网内、网间平均时延均居全国第2位。河南到算力枢纽的光层平均时延7.52ms（全国第1），光层时延最大值12.7ms（全国第1）。
河南在算力建设方面目标积极，2025年算力规模目标94EFLOPS（力争全国第一梯队），2026年目标120EFLOPS。河南拥有国家超算互联网核心节点——2023年10月正式启动建设，计划2025年12月完工，在超算领域占据特殊地位。河南在用算力全国排名第11，算力质效全国第8（上架率70%以上全国第6），在建算力同样排名第11，正积极融入全国一体化算力网络。
