高阶智驾域控市场正迎来爆发式增长。西部证券最新策略报告指出，预计2025年中国乘用车高阶（L2+）域控出货量达741万套（渗透率26%，同比增长296.3%），2026年达1030万套（渗透率36%，同比增长39%）。在比亚迪等头部厂商开启大规模标配的驱动下，L2+域控从“30万+专属”向“15-20万标配”下沉，德赛西威、经纬恒润等Tier1供应商将持续受益。
高阶域控出货量预测——741万套增296%
西部证券测算，2025年中国乘用车高阶（L2+）域控出货量741万套（渗透率26%，同比增长296.3%），2026年达1030万套（渗透率36%，同比增长39%）。2024年1-9月L2++渗透率仅7.1%，2025年将跃升至26%，增长近3倍。增长核心驱动力来自：比亚迪等头部厂商大规模标配（2025年2月“天神之眼”覆盖7-20万全系车型）、城市NOA成本下探至7000元、VLA大模型提升用户体验。
主机厂智驾方案全面升级
2025年各主机厂智驾方案分层清晰：比亚迪采用3种不同高算力芯片（Orin N/Orin X/双Orin X）覆盖低阶到高阶，智驾团队约4000人；吉利极氪自研方案推进，智驾团队1500人；长城依托元戎启行/毫末智行，智驾团队1300人；赛力斯ADS3.0+昇腾610，智驾团队不足1000人；理想双OrinX+Thor，智驾团队3000+人；小鹏双OrinX+图灵，智驾团队1300+人；蔚来神玑NX9031+四颗OrinX，智驾团队1000+人；小米OrinX，智驾团队1000+人。传统车企与新势力智驾布局全面加速，高阶域控需求集中释放。
Tier1供应商格局——德赛西威领跑
2024年智驾域控市场德赛西威装机量86.5万套（26.7%）位居第一，华为技术50.9万套（15.7%）第三，比亚迪自制域控快速放量。德赛西威IPU04（基于英伟达Orin）已在理想、小鹏、路特斯等量产配套，IPU03（基于英伟达Xavier）搭载小鹏P7。2025年高通8650/8775、地平线J6M/J6P、英伟达Thor多平台方案并行，域控市场从“英伟达一家独大”走向“多平台竞争”。Tier1供应商与主机厂深度绑定趋势强化，德赛西威+理想、华为+鸿蒙智行、比亚迪自制+外采并行。
域控成本下探推动渗透率提升
城市NOA方案成本2025年有望下探至7000元（如高通8650方案），相比2024年1-1.5万元大幅下降。高算力英伟达THOR芯片（300-2000TOPS）2025年量产，面向L3/L4；中算力Orin N（84TOPS）和地平线J6M面向10-20万走量车型。域控成本分层将推动高阶智驾从“顶配专属”走向“全系标配”，预计2025年L2+渗透率将从2024年的约7%跃升至26%。
高阶智驾域控出货量预测| 年份 | 出货量（万套） | 渗透率 | 同比增长 |
|---|
| 2024E | 约187 | 约7% | — |
| 2025E | 741 | 26% | +296.3% |
| 2026E | 1030 | 36% | +39.0% |
高阶智驾域控市场2025年迎来爆发式增长，出货量741万套增296%。比亚迪大规模标配驱动、城市NOA成本下探至7000元、多平台芯片方案落地三重催化叠加。建议关注德赛西威（域控龙头）、经纬恒润、华阳集团等Tier1供应商，以及地平线机器人（国产芯片）、比亚迪电子（自制域控）等产业链核心标的。
