东吴证券发布的《工程机械海外市场分析之非洲》报告显示，非洲已成为中国工程机械出口增速最快的区域市场。2019-2024年，中国出口非洲工程机械金额从47.8亿元增长至178.8亿元，CAGR达30%。2024年出口金额达178.8亿人民币，同比增长50%，非洲占中国工程机械出口比例达17%创新高。加纳（+152%）和南非（+5.1%）为前两大出口目的地。随着“一带一路”深化和非洲城镇化推进，中国品牌在非洲市占率有望从21%提升至60%，增长空间巨大。
出口非洲178.8亿增50%，占比17%创新高
2019-2024年我国出口非洲工程机械金额快速增长，从47.8亿元增长至178.8亿元，CAGR达30%。2024年出口金额达178.8亿人民币，同比增长50%，增速显著提升。非洲占我国工程机械出口金额比例再创新高，2024年占比达17%。非洲市场在我国工程机械出口结构中的占比持续提升，显示非洲市场需求不断增长，中国工程机械在非洲的竞争力和影响力持续增强。
加纳+152%、南非+5%，头部市场表现强劲
2024年加纳和南非是中国出口非洲工程机械规模最大的国家。出口加纳工程机械达26.9亿元，同比增长152%，增速领跑非洲市场；出口南非工程机械达21.5亿元，同比增长5.1%，较大基数下保持正增长。阿尔及利亚、坦桑尼亚、尼日利亚等非洲国家在中国工程机械出口排名中持续上升。2024年南非在中国挖掘机出口国家中排名第11位，阿尔及利亚第27位，贸易伙伴关系持续加深。
各主机厂非洲收入快速增长，占比持续提升
2024H1三一重工、徐工机械、中联重科海外收入结构中，非洲地区收入占比分别为11%、10%、8%，相比2023年全年分别提升5/0/2pct。柳工和山推股份非洲收入占比更高（分别约26%和30%）。各主机厂均于非洲地区实现高速增长，非洲已成为中国工程机械企业海外收入的重要来源地。徐工成功中标几内亚西芒杜矿山项目（合同近8亿元），柳工批量设备交付加纳政府，中联重科埃及项目设备占比超85%，三一南非总部基地破土动工（规划年产能3000台挖掘机）。
表1：中国工程机械非洲出口核心数据| 指标 | 2019年 | 2024年 | 变化 |
|---|
| 出口非洲金额 | 47.8亿元 | 178.8亿元 | CAGR 30% |
| 非洲占出口比例 | 约8% | 17% | 翻倍增长 |
| 出口加纳金额 | — | 26.9亿元 | 同比+152% |
| 出口南非金额 | — | 21.5亿元 | 同比+5.1% |
市场空间测算——远期增长空间超400%
2023年非洲工程机械+矿山机械市场规模约830亿元（工程机械600亿+矿山机械230亿）。2024年中国5大主机厂非洲收入合计约176亿元，市占率约21%。远期非洲市场规模预计达1545亿元（工程机械1200亿+矿山机械345亿），假设中国品牌非洲市占率提升至60%，中国主机厂非洲收入增长空间达400%以上。非洲城镇化率43%对标印尼59%（对应中国2005-2016年阶段），工程机械有翻倍以上增长空间。
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