汽车行业以32%的占比稳居工业机器人第一大应用市场，3C电子以28%紧随其后，焊接与搬运两大场景合计占据70%的应用份额——中国工业机器人的下游应用格局正在经历深刻变化。格物致胜这份白皮书揭示了各细分行业的真实需求：新能源汽车驱动大负载6轴机器人增长，3C电子周期性复苏拉动SCARA，锂电因产能过剩新增需求断崖式下滑，光伏行业需求放缓。与此同时，协作机器人正在汽车零部件、半导体、医疗等新场景快速渗透，成为增量市场的核心驱动力。
下游应用总览——汽车与3C电子双轮驱动
汽车行业占比32%，3C电子占比28%
2025年工业机器人下游应用中，汽车制造业占比最高（约32%），3C电子行业占比约28%，两者合计占市场总量的60%。金属加工、锂电、光伏、食品饮料、物流、家电等行业分列其后。
汽车行业是6轴机器人的核心应用领域，尤其是汽车整车制造中的点焊、弧焊、涂胶、搬运等环节。3C电子行业是SCARA机器人的主力市场，在装配、检测、搬运等环节广泛应用。锂电和光伏行业在2023年前经历了爆发式增长，2024-2025年因产能过剩新增需求大幅下滑。
应用场景——焊接与搬运合计占70%
从应用场景看，搬运和焊接占比最高，合计占比70%。搬运场景包括上下料、码垛、分拣等，焊接场景包括点焊、弧焊、激光焊等。2025年这两个场景保持稳定增长。
装配、涂装、打磨、检测等场景合计占比约30%。协作机器人在装配和检测场景中的渗透率持续提升，成为增量市场的重要来源。
汽车行业——6轴机器人的核心战场
新能源汽车驱动大负载6轴机器人增长
6轴机器人在汽车制造业占比最高，其中汽车整车、电池盒、一体化车身结构等主要应用大负载6轴机器人。受新能源汽车拉动影响，2025年保持增长。大负载6轴机器人在新能源汽车带动下需求强劲，中小6轴机器人受光伏、锂电等新能源行业需求下滑影响，增幅放缓。
汽车焊装线是工业机器人的高端应用领域，整车焊装76%为点焊，高性能点焊机器人是核心卡脖子装备。新松机器人携手吉利汽车，近百台大负载工业机器人批量应用于吉利义乌基地焊装车间，覆盖主焊线、车身下部线、左右前门线、侧围线等核心工位，完成了国产工业机器人首次在汽车焊装主线上完成点焊、快换、涂胶、螺柱焊、SPR/FDS铆接等多关键应用工艺导入。
汽车零部件与协作机器人的快速增长
在汽车零部件领域，协作机器人应用增长迅速。在汽车零部件焊接领域，协作机器人搭载3D视觉，焊接误差控制在±0.5毫米以内，良品率可达99.2%。新能源汽车快速换代倒逼产线柔性升级，协作机器人在螺丝锁付、检测、码垛等环节快速切换，成为头部车企与零部件厂的标配。
3C电子与新能源行业——SCARA的主阵地与锂电光伏的调整
3C电子——SCARA机器人的主力市场
SCARA机器人因高精度、高速度、高灵活性的特点，能够满足3C制造业柔性生产需求，精准高效地完成小尺寸零部件的装配、搬运等操作，因此在3C电子行业中应用较多，比例超60%。
2025年SCARA机器人销量在电子行业周期性复苏影响下增速放缓。未来将进一步向医药、食品医疗等行业渗透。在3C电子行业，国产品牌已凭借高性价比和快速的服务响应，实现了对国外品牌的全面替代。而在一些对性能要求极致的特定高端场景，外资品牌依然凭借长期的技术积累保持着一定优势。
锂电光伏——从爆发式增长到产能过剩调整
2023-2024年经济处于下行状态，新兴行业如锂电因产能过剩新增需求呈断崖式下滑。光伏行业同样面临需求放缓。这直接影响了中小6轴机器人和SCARA机器人的销量增长。
预计随着行业产能出清和技术升级，锂电光伏行业的自动化需求将逐步恢复，但短期内仍处于调整期。
增量市场——协作机器人拓展新场景
半导体、医药、日化成为新增长点
协作机器人在半导体、医药、日化等行业中逐步实现突破，应用范围进一步扩大。在半导体领域，协作机器人用于晶圆搬运、芯片检测；在医药行业，用于药品分拣、包装、检测等环节；在日化行业，用于化妆品灌装、包装等工序。
这些新场景的共同特点是：对洁净度要求高、对操作精度要求高、对空间占用要求小——协作机器人的特性恰好匹配。随着技术迭代和成本下降，协作机器人在增量市场的渗透将持续加速。
未来展望——存量升级与增量拓展并行
工业机器人下游应用的未来增长将来自两个方向：存量市场的升级改造（传统制造业自动化水平提升）和增量市场的场景拓展（半导体、医疗、新能源等新兴领域）。汽车和3C电子仍将是基本盘，但协作机器人在新场景的拓展将成为增量市场的核心驱动力。
