东北证券最新研报指出，鸿蒙操作系统（OpenHarmony）的快速发展正在重塑AIoT芯片市场格局。在已通过OpenHarmony测评的标准系统（面向高端冰箱屏、自助终端、机器人等复杂设备）中，瑞芯微芯片以67%的市占率遥遥领先，超过海思（17%）和紫光展锐（8%）。鸿蒙系统的“跨终端、分布式”特性与瑞芯微“雁式布局”全场景SoC战略高度契合，操作系统与芯片的深度适配有望成为国产芯片打开千行百业市场的关键钥匙。瑞芯微作为OpenHarmony标准系统芯片使用率最高的厂商，正处于万物互联时代的生态卡位红利期。
OpenHarmony——面向全场景的物联网操作系统
鸿蒙操作系统（包括HarmonyOS和OpenHarmony）的核心特点是“跨终端、分布式”，是真正的万物互联操作系统，为不同设备的智能化、互联和协同提供了统一的语言，可以实现“跨端迁移”、“多端协同”、“分布式硬件”等颠覆性体验。OpenHarmony是面向全场景、支持各类设备的开源操作系统，其支持的设备包括MCU单片机，以及RK3568等多核CPU。为适应各种硬件，OpenHarmony提供LiteOS、Linux等不同内核，在此基础上形成了三种系统类型。其中，轻量系统搭载liteos-m内核，最小内存128KB，适用于智能家居连接类模组、传感器、穿戴设备等；小型系统搭载liteos-a或Linux内核，最小内存1MB，适用于IP Camera、电子猫眼、路由器、行车记录仪等；标准系统搭载Linux内核，最小内存128MB，适用于高端冰箱显示屏、自助缴费终端、机器人等高交互、高算力需求的复杂设备。
瑞芯微在鸿蒙标准系统的统治级份额（67%）
操作系统与芯片的联合往往相互成就——Windows与Intel、Android与Arm的联盟奠定了各自时代的产业格局。在OpenHarmony生态中，不同层级系统的芯片供应格局差异巨大。在轻量系统中，芯片格局相对分散，前五大厂商为海思（24%）、翱捷科技（14%）、紫光展锐（9%）、意法半导体（7%）、乐鑫科技（5%），合计不足60%。在小型系统中，海思以55%的份额占据主导地位。而在标准系统中，瑞芯微以67%的份额形成绝对统治。截至2025年1月17日，OpenHarmony官网已收录986个通过测评的产品，涵盖999款芯片和342个厂商。在432款标准系统产品中，瑞芯微（67%）、海思（17%）、紫光展锐（8%）、晶晨（2%）、国科微（1%）分列前五。瑞芯微芯片之所以成为鸿蒙标准系统的“第一选择”，核心原因在于其“全场景覆盖、通用性强”的特点——RK3588、RK3568、RK3399等芯片功能接口丰富、算力充足，能够满足从智慧大屏到机器人等各类复杂终端的差异化需求，这种灵活性是单一功能芯片难以比拟的。
表：OpenHarmony三类系统芯片供应商格局对比| 系统类型 | 内存要求 | 典型设备 | 第一芯片厂商 | 第一厂商份额 |
|---|
| 轻量系统 | ≥128KB | 连接模组、传感器、穿戴设备 | 海思 | 24% |
| 小型系统 | ≥1MB | IP Camera、电子猫眼、路由器 | 海思 | 55% |
| 标准系统 | ≥128MB | 高端冰箱屏、自助终端、机器人 | 瑞芯微 | 67% |
鸿蒙生态繁荣将带动国产芯片走向更广阔市场
OpenHarmony的快速繁荣为国产芯片提供了全新的市场空间。在手机等消费电子领域，国产芯片已实现部分国产替代，但在B端多样化、小批量的行业应用场景中，国产芯片的替代进程仍需加速。当OpenHarmony打通B端各类应用场景的软件系统后，芯片借力系统，搭配进入千行百业将更为顺畅。目前，OpenHarmony生态已涵盖教育、智能家居、工业、金融、交通、政务等多个行业，且仍在快速扩展中。瑞芯微凭借在标准系统的生态卡位，已在众多行业应用中占据先发优势。公司芯片已广泛应用于智能家居（智能中控屏、智能音箱、扫地机器人）、智慧商显（会议平板、广告机）、智慧零售（收银机、自助终端）、智能工业（工控机、边缘计算盒）、智慧教育（教育平板、电子白板）、智慧城市（安防监控、人脸闸机）等场景。随着OpenHarmony在更多行业落地，瑞芯微的芯片出货量和市场渗透率有望进一步提升。
瑞芯微与鸿蒙的深度适配——从芯片到方案的协同优势
瑞芯微与鸿蒙的适配并非简单的硬件支持，而是从芯片到解决方案的深度协同。瑞芯微芯片在设计之初就充分考虑了多场景适配需求，其“雁式布局”产品矩阵涵盖从高算力到低功耗、从视频到音频的全品类芯片，这与鸿蒙“全场景”的设计理念高度契合。在技术层面，瑞芯微芯片已实现对OpenHarmony的全面适配，包括内核级优化、驱动开发和中间件适配。公司还与生态伙伴共同开发了基于瑞芯微芯片+OpenHarmony的多种行业解决方案，如智能座舱方案、智慧零售终端方案、工业控制方案等。2024年，瑞芯微RK3588已成功适配开源鸿蒙OpenHarmony、银河麒麟KylinOS等国产操作系统。在机器人领域，首款开源鸿蒙人形机器人“夸父”搭载瑞芯微RK3568芯片，就是瑞芯微与鸿蒙深度合作的最好例证。东北证券认为，随着鸿蒙操作系统在国内AIoT市场的渗透率持续提升，瑞芯微凭借标准系统67%的芯片市占率优势，有望在万物互联时代获得持续的生态红利。
