开源证券报告指出，华为鸿蒙HarmonyOS已从2016年立项的“备胎”成长为全球第三大智能手机操作系统。据Counterpoint Research数据，HarmonyOS在中国市场份额从2023年一季度的8%增长至2024年一季度的17%，超越iOS（16%）成为中国第二大智能手机操作系统。2024年10月，华为正式发布原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT，这是我国首个实现全栈自研的操作系统。鸿蒙生态设备已超10亿，15000多个原生应用和元服务已上架，一个独立的智能终端操作系统生态正在加速形成。
从备胎到第二大系统——HarmonyOS的七年跨越
华为鸿蒙的发展历程是中国科技自立自强的缩影。2016年鸿蒙正式立项，2019年首次发布并开始商用，2021年从物联网设备升级到手机、平板、手表、手环。2024年6月，HarmonyOS Next问世并开启系统公测。10月22日，华为正式发布原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT，这是鸿蒙系统诞生以来最大的升级，也是我国首个实现全栈自研的操作系统。
市场份额的增长是鸿蒙成功最直观的证明。据Counterpoint Research数据，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额从2023年一季度的8%增长至2024年一季度的17%，而iOS的份额则从20%下降至16%，HarmonyOS正式成为中国智能手机市场第二大操作系统。从全球市场看，安卓和iOS均出现1个百分点的下滑，分别占据77%和19%的份额；而HarmonyOS的全球市场份额从2%翻倍至4%，成为全球第三大智能手机操作系统。
表3：HarmonyOS中国市场与全球市场份额变化| 市场 | 2023Q1份额 | 2024Q1份额 | 变化 |
|---|
| 中国（HarmonyOS） | 8% | 17% | +9pct |
| 中国（iOS） | 20% | 16% | -4pct |
| 全球（HarmonyOS） | 2% | 4% | +2pct |
HarmonyOS NEXT——全栈自研的里程碑意义
HarmonyOS NEXT的发布标志着鸿蒙告别了兼容安卓应用的历史阶段。HarmonyOS NEXT放弃了传统的Linux内核以及安卓开源代码项目AOSP，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。这是我国首个实现全栈自研的操作系统，在操作系统层面实现了完全的自主可控。
从技术特性看，HarmonyOS NEXT的多设备互联能力卓越，不仅支持手机、平板、智慧屏、可穿戴设备等多种终端，还能让这些设备之间的连接更加便捷高效，真正实现了“一个系统，统一生态”的万物互联。在性能上，HarmonyOS NEXT的流畅度、续航、连接速度和视频剪辑导出性能均显著提升。更关键的是，HarmonyOS NEXT将AI与操作系统深度融合，在盘古大模型的加持下，AI助理“小艺”具备更强的感知和推理能力，可实现识屏对话、帮记帮写等23类top场景交互。AI原生与万物互联是HarmonyOS NEXT区别于安卓和iOS的核心竞争力。
10亿设备生态——从手机到全场景的跨越
历经迭代发展，鸿蒙系统的代码已超过1.1亿行。截至2024年10月，鸿蒙生态设备已超过10亿台，包括智慧屏、平板、手表、智能音箱、IoT设备等。15000多个鸿蒙原生应用和元服务已上架，涵盖移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等全场景。
10亿生态设备意味着鸿蒙已不再是“手机的附属品”，而是一个真正独立的智能终端操作系统。在华为手机出货量受限的背景下，鸿蒙通过智慧屏、可穿戴设备、车机等非手机设备保持了生态的持续扩张。随着华为手机业务的恢复和HarmonyOS NEXT的推出，鸿蒙在手机端的份额有望进一步提升。鸿蒙生态的壮大将吸引更多开发者加入应用开发，形成“应用丰富—用户增长—开发者增加”的正向循环，有望打破iOS和安卓在移动操作系统领域的双寡头格局。
鸿蒙产业链的投资机会
HarmonyOS NEXT的发布开启了智能终端操作系统的新纪元，也为产业链相关公司带来了明确的投资机会。鸿蒙产业链可分为三个层次：一是鸿蒙核心共建伙伴，包括软通动力、润和软件、中国软件国际等，这些公司深度参与鸿蒙系统的研发、适配和行业解决方案交付；二是鸿蒙应用开发及迁移服务商，帮助各行业应用从安卓/iOS迁移到鸿蒙生态；三是基于鸿蒙的智能硬件及解决方案商。
在生态建设初期，操作系统适配和迁移是确定性最高的环节。随着鸿蒙生态逐步成熟，基于鸿蒙的全场景智慧化应用将成为更大的市场空间。鸿蒙作为“一个系统，统一生态”的操作系统，其价值不仅在手机端，更在于PC、平板、车机、可穿戴、IoT等全场景的互联互通，这一差异化优势将催生有别于传统移动互联网的创新应用场景。建议关注鸿蒙核心共建伙伴、鸿蒙应用迁移服务商以及基于鸿蒙的行业解决方案供应商。
