申万宏源发布的激光雷达行业深度报告显示，2024年1-10月单年激光雷达装机量首次突破百万台。结合乘联会1783.5万辆零售数据测算，2024年激光雷达在汽车市场渗透率已增长至约6.4%。价格与场景交汇——禾赛ATX定价200美元（千元级别），AEB等法规对安全配置提出刚性需求，激光雷达渗透率井喷在即。禾赛CEO预计售价高于2万美元的电动车激光雷达采用率可能跃升至40%。
渗透率6.4%：从百万台到千万台的跨越
根据盖世汽车研究院数据，2024年1-10月单年激光雷达装机量首次突破百万台。乘联会数据显示同期国内乘用车零售销量1783.5万辆，测算激光雷达渗透率约6.4%。“四巨头”（禾赛、速腾、华为、图达通）占据几乎全部份额，速腾聚创401,940台居首（35%），华为26%，禾赛24%，图达通15%。
6.4%的渗透率通常被认为是新兴技术从“早期采用者”向“早期大众”跨越的关键节点。禾赛CEO李一帆预计，对于售价高于2万美元的电动汽车，激光雷达技术的采用率可能会跃升至40%。从6.4%到40%，对应年装机量将从百万颗级别跃升至千万颗级别。
表1：2024年1-10月激光雷达装机量与市场份额| 厂商 | 装机量（颗） | 市场份额 |
|---|
| 速腾聚创 | 401,940 | 35% |
| 华为 | 约298,000 | 26% |
| 禾赛科技 | 约275,000 | 24% |
| 图达通 | 约172,000 | 15% |
场景驱动：AEB法规对激光雷达的刚性需求
除了价格下降推动激光雷达上车，特定驾驶场景也对ADAS系统和传感器配置提出考验。激光雷达能够在使汽车AEB功能更安全方面起到关键作用。当前全球范围内有较多法规对AEB功能提出具体要求，欧盟R131/R152、美国FMVSS 127、中国GB/T 39901等，AEB要求的激活速度和工作速度在不断上升。
激光雷达通过主动发射激光实现直接探测，不依赖环境光。对国内领先智能汽车品牌的调查发现，相比无激光雷达车型，装有激光雷达的车型AEB速度上限有了约50%的提升。汽车品牌1从85km/h提升至120km/h，汽车品牌2从85km/h提升至140km/h，夜间刹停速度从80km/h提升至120km/h。激光雷达正在成为满足高阶AEB法规要求的关键技术路径。
千元机时代：价格下探打开下沉市场
2025年激光雷达行业进入“千元机时代”，是渗透率从6.4%跃升的核心催化剂。禾赛ATX定价不到200美元（约1400元），速腾MX成本降至千元级别。对于15万元车型，智驾系统预算约6000元（车身售价4%），千元级激光雷达已进入可接受价格区间。
价格下降将带来配置车型的大幅下沉。此前激光雷达主要搭载于25万元以上车型（蔚来全系、理想L系、小鹏G9等）。千元级激光雷达将使20万以上车型标配、15-20万元车型可选配成为可能。仅15-20万元价格带国内年销量约300-400万辆，若50%车型选配激光雷达（单颗），即对应150-200万颗增量需求。
渗透率展望：2025年有望突破15%
综合价格下降和场景驱动两大因素，2025年激光雷达渗透率有望突破15%。乐观情景下（20万以上车型标配率60%+15-20万选配率30%），渗透率可达18-20%。主流车企激光雷达配置策略也正在快速跟进——比亚迪2025款海豹已搭载激光雷达、小鹏G7预计标配、零跑B10标配激光雷达。激光雷达正从“选配”走向“标配”，渗透率提升趋势确定性强。
