2025年我国工业机器人产量达77.3万套，同比增长28.0%，全球制造业机器人密度中国跃居第三——具身智能正从学术概念加速驶入产业竞速车道。赛迪研究院这份报告系统梳理了离身与具身智能的双轨演进、VLA与WMA两大模型路线之争、中美欧日韩五国竞争格局，以及从样机到量产的产业跨越路径。
离身与具身双轨并行，人工智能演进的新分工结构
离身智能和具身智能已经构成观察人工智能演进方向的两个基本维度。离身智能主要指价值创造仍发生在数字空间的人工智能形态，典型代表是大模型、智能体和代理式软件系统，重点解决信息理解、内容生成、工具调用和流程编排问题。具身智能则把模型能力延伸到物理世界，通过机器人、移动操作平台和各类无人系统在真实环境中持续感知、决策、执行和学习。工业和信息化部转载人民日报《三问具身智能》提出，具身智能核心在于实体设备与智能决策深度融合，已区别于仅依赖计算的离身智能。
两条路径共享模型、算力和数据底座，但工程难点、产业链结构和价值兑现方式明显不同。离身智能的关键在于模型能力、知识调用、工作流集成和企业软件生态，回报主要体现在生产率提升和决策效率改善；具身智能还要面对本体可靠性、感知精度、运动控制、环境安全和部署运维等约束，回报体现为替代危险、重复和高频实体劳动。
具身智能的核心定义已从产业热词走向标准化表述。国际电信联盟2025年12月批准Recommendation ITU-T F.748.66，将具身智能界定为把人工智能延伸到物理世界、集成到能够自主交互并适应物理环境的实体系统，强调感知、决策、执行、交互和学习五类能力。该表述已把具身智能从“机器人会动”推进到“系统可闭环、自主可适配”的标准层面。
统计口径差异下的真实市场规模
当前行业尚未形成统一、稳定、权威的具身智能官方统计制度。具身智能统计至少存在四类常见口径：人形机器人整机口径、具身智能机器人应用支出口径、机器人行业口径、总可服务市场口径。不同口径回答的本来就是不同问题，不能简单横向并列。
从预测方法看，IDC和TrendForce更接近近中期产业观察框架，重点回答“近几年能卖多少、落地多快”；高盛和摩根士丹利更接近中长期总可服务市场框架，重点回答“远期空间有多大、资本应如何定价”。IDC统计2025年全球人形机器人出货约1.8万台、销售额约4.4亿美元，预测2030年中国具身智能机器人用户支出达770亿美元；TrendForce预测2027年全球人形机器人市场价值超20亿美元；高盛预测2035年全球人形机器人总可服务市场达380亿美元；摩根士丹利预测2050年全球人形机器人生态总市场超5万亿美元。
国际五国竞争格局
中国以具身大模型、整机小批量交付与供应链国产化三线加速产业落地。某Z企业自研WALL-A模型实现跨硬件适配；整机企业进入小批量交付阶段，优必选Walker S2进入车厂量产交付，智元近百台远征A2-W落地富临精工；供应链国产化使我国整机成本约为海外同类的50%。
美国以基础模型、仿真平台和工业验证三位一体推进。谷歌深层思维发布Gemini Robotics系列，英伟达发布Isaac GR00T N1并推出Omniverse Blueprint和Newton物理引擎。Figure在物流场景中把单件处理速度提升至4.05秒。美国公共体系通过NSF和NIST推进机器人性能评估与可实施性评估。
欧盟以算力基础设施和规则治理塑造产业节奏，InvestAI计划撬动2000亿欧元投资，AI Factories网络扩展到19个、覆盖16个成员国。日本围绕劳动力短缺推进机器人普及，设立RING Project。韩国以产业联盟方式抢占先机，制造业机器人密度达1012台/万名员工，连续保持全球第一。
