浙商证券发布的《智能电动车：智驾平权，L3元年》报告指出，2024年L2级别自动驾驶渗透率已达55.7%，L2+加速普及推动行业向L3迈进。目前国内已有10家车企获得L3道路测试牌照，9家联合体进入首批L3上路试点名单。《北京市自动驾驶汽车条例》将于2025年4月1日起实施，L3级自动驾驶在中国即将落地。江淮汽车联合华为研发的尊界S800是国内第一款L3架构车型，2025年有望成为L3自动驾驶商业化元年。
L2加速普及，L3启航在即
智能化是本轮汽车产业革命下半场的驱动力，2024年L2级别自动驾驶渗透率已达55.7%，自动驾驶正在向L3级别发展。L2级系统核心功能包括自适应巡航控制（ACC）、车道保持辅助（LKA）、自动紧急制动（AEB）、自动泊车（APS）等，能够在特定场景下缓解驾驶疲劳并降低行车风险。L3级自动驾驶在特定条件下能够真正实现自动驾驶，支持车辆自主完成变道、转弯等操作，驾驶员可以双手完全离开方向盘，仅在系统发出请求时进行接管。领先的智能驾驶系统已成为电动车核心卖点，头部车企有动力推动L3级智驾加速落地。
2025年L3政策密集落地，北京武汉条例先行
2024年9月，国家发布《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》（GB/T 44721-2024），这是中国首个针对自动驾驶系统的国家标准，明确了L3级及以上自动驾驶系统的总体要求、动态驾驶任务执行等内容，为L3自动驾驶商用化提供了技术依据。2024年12月31日，《北京市自动驾驶汽车条例》通过，自2025年4月1日起施行，明确L3自动驾驶汽车在北京市的测试和运营规则，包括测试车辆许可条件、数据记录要求以及事故责任划分，新增个人乘用车出行适用范围。武汉市条例于2025年3月1日起施行，推动L3级自动驾驶落地。
10家车企获L3路测牌照，首批L3产品2025年商用
目前国内已有10家车企获得L3道路测试牌照，包括比亚迪（2023年7月全国首张）、问界（深圳6张/重庆5张）、阿维塔、深蓝、宝马（国内首家宣布）、智己、极氪、广汽埃安、奔驰、极越。2024年6月，9家联合体进入首批L3上路试点名单，具备开发可量产L3产品的资格。各品牌纷纷公布L3产品进度：华为ADS 4.0将于2025年推出高速L3商用及城区L3试点；比亚迪预计2025年智驾版覆盖全系车型；蔚来计划2025年实现L3量产；极氪计划2025年实现L3商业化落地。
表1：L3自动驾驶核心进展与关键事件| 维度 | 关键数据/事件 | 时间节点 |
|---|
| L2渗透率 | 55.7% | 2024年 |
| L3路测牌照车企 | 10家 | 已发放 |
| 北京L3条例实施 | 《北京市自动驾驶汽车条例》 | 2025年4月1日 |
| 武汉L3条例实施 | 《武汉市智能网联汽车发展促进条例》 | 2025年3月1日 |
| 首批L3试点联合体 | 9家 | 2024年6月 |
比亚迪“天神之眼”推动智驾平权
2025年2月10日，比亚迪将在深圳举行智能化战略发布会，旨在通过“天神之眼”推动高阶智驾普及。“天神之眼”是比亚迪于2023年7月推出的高阶智驾系统，硬件全线自研，是全球首款完全由整车厂设计开发与生产的车载计算平台；软件方面搭载自主研发的“BOS比亚迪操作系统”。2024年12月，天神之眼升级无图城市领航（CNOA）功能，实现“全国都能开，有路都好开”。比亚迪计划在2025年实现500万台产销目标，其中至少60%车型将搭载高速NOA及以上智驾系统，价格覆盖10-15万级。
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