渤海证券机械设备专题报告梳理了力传感器国产替代的进展与趋势。过去我国传感器市场主要由外资主导，近年来国产化率大幅提升，2022年中国智能传感器国产化率达到75%以上。在六维力传感器这一高壁垒细分领域，宇立仪器、蓝点触控、坤维科技等国内企业已跻身行业第一梯队。政策持续支持下，力传感器国产替代进程有望加速推进。
传感器国产化率持续提升，政策支持力度加大
过去我国传感器市场主要由外资主导，近年来随着国家对传感器行业发展的重视，传感器国产化率实现了大幅提升。根据中国电子元件行业协会的数据，2022年中国智能传感器国产化率达到75%以上。未来随着技术水平的不断迭代，预计传感器国产化率水平仍将不断提高。国家层面持续出台支持政策，2023年《制造业可靠性提升实施意见》重点提升新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组；2021年《"十四五"机器人产业发展规划》明确提出研制六维力传感器和关节力矩传感器等力觉传感器。在政策支持和技术进步的双重驱动下，力传感器国产替代进程有望持续加速。
六维力传感器领域国产厂商跻身第一梯队
在六维力传感器这一高技术壁垒的细分领域，国产厂商取得了显著突破。根据MIR睿工业的数据，2023年国内企业如宇立仪器、蓝点触控、坤维科技在2023年中国六维力传感器市场份额排名中均处于前五位，位于行业第一梯队。宇立仪器专注于多维力传感器的研发与制造，产品广泛应用于工业机器人打磨、装配等场景，在串扰控制和准度提升方面达到行业先进水平。蓝点触控在六维力传感器领域拥有自主研发的解耦算法和标定技术，产品在工业自动化和人形机器人领域均有布局。坤维科技在串扰控制、准度提升等方面具备较强技术实力。国产厂商在六维力传感器领域的技术突破，为国产替代提供了有力支撑。
力传感器产业链上下游协同发展
传感器产业链上游为原材料及设计环节。在传感器的制造过程中，常使用材料包括金属材料、陶瓷材料、半导体材料等。从上游供应来看，根据国家统计局数据，2023年我国十种有色金属产量达7469.80万吨，同比增长10.01%，连续多年保持增长，上游原材料供应稳定。下游应用场景广泛，主要面向汽车、工业自动化、通信等行业。从产业布局上看，受益于长三角地区完善的产业链、成熟的市场环境等有利影响，我国传感器企业主要集中在华东地区，占比超55%，其次为中南地区，占比约20%。华东地区传感器产业集群效应显著，为力传感器产业的发展提供了良好的配套环境。
力传感器国产替代的核心驱动与未来趋势
力传感器国产替代的核心驱动因素包括技术突破、政策支持和市场需求三个方面。技术层面，国内企业在弹性体设计、应变片贴片工艺、六维标定技术、解耦算法等方面不断取得突破，核心性能指标逐步缩小与国际领先水平的差距。政策层面，国家级政府陆续出台行业支持政策，为传感器行业发展提供了有力的制度保障和资金支持。需求层面，国内工业机器人、人形机器人、汽车等下游产业的快速发展，为力传感器创造了巨大的市场需求。未来，随着国产力传感器在精度、稳定性、可靠性等方面的持续提升，以及在工业自动化、人形机器人等新兴应用场景的不断渗透，力传感器国产替代进程将进一步加速，国内头部企业有望在更大的市场份额中占据主导地位。
力传感器国产替代核心要素| 驱动因素 | 进展与现状 | 未来趋势 |
|---|
| 技术突破 | 国产厂商进入六维力传感器第一梯队 | 精度、准度持续提升 |
| 政策支持 | 2023年智能制造传感器政策密集出台 | 政策力度持续加大 |
| 市场需求 | 工业机器人装机量2026年将突破70万台 | 人形机器人带来百亿增量市场 |
| 产业集聚 | 华东地区传感器企业占比超55% | 产业链协同效应增强 |
力传感器国产替代进程正在加速推进。在技术突破、政策支持和市场需求的多重驱动下，国内头部企业有望在六维力传感器这一高壁垒细分领域持续扩大市场份额。
