从封闭测试到全无人运营，Robotaxi的每一步推进都离不开政策破冰。中银国际证券报告指出，2024年《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》的发布是自动驾驶产业的分水岭——9个联合体在7城市获准开展L3/L4量产和上路试点，标志着自动驾驶从"测试区"走向"商业运营"的政策通道正式打开。本文系统梳理近一年政策脉络、地方推进时间线和车路云一体化配套建设。
政策密集落地：从框架到试点的关键一跃
近一年来，智能网联汽车政策密集出台，构建起从技术标准到商业运营的完整制度框架。2023年7月《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》发布，构建智能网联汽车标准体系；2023年11月《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》确立试点框架；2023年12月《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》明确自动驾驶运输经营基本要求；2024年1月《关于开展智能网联汽车"车路云一体化"应用试点工作的通知》推动从城市端加快高级别自动驾驶规模化应用；2024年6月《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》最终落地。政策推进节奏从"标准制定"到"试点框架"再到"落地执行"层层递进。尤其值得关注的是，试点落地使L3/L4量产获得国家层面认可，自动驾驶从研发测试阶段正式进入前装量产和上路运营的新阶段。
地方推进加速：从北京4年到武汉3年的经验复制
自动驾驶实现上路运营一般经历四个阶段：封闭区测试、道路测试、示范应用、示范运营。北京作为国内首个乘用车无人化运营试点城市，从2018年2月封闭测试场启用到2022年4月全无人运营试点，打通全流程约4年。后续城市推进速度明显加快：广州2019年4月封闭测试到2022年8月示范运营，仅用约3年；武汉2019年9月封闭测试到2022年8月示范运营，同样约3年。上海从2016年6月封闭测试到2023年4月示范运营耗时较长，主要是早期探索阶段缺乏经验参照。北京打通路径后，其余城市纷纷在半年内相继开放无人驾驶运营。截至2024年7月，全国已建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区、16个"双智"试点城市，开放测试道路超32000公里，发放测试牌照超7700张，测试里程超1.2亿公里。地方推进节奏的加快为Robotaxi规模化运营提供了充足的路测验证和制度准备。
车路云一体化：20城市试点与2834亿投资空间
车路协同是Robotaxi大规模部署的基础设施支撑。2024年7月，五部门公布首批20个"车路云一体化"应用试点城市，包括北京、上海、重庆、武汉、广州、深圳、成都等，鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。据36氪数据，中国车路协同主要IT设备累计投资规模从2020年约400亿元预计增长至2030年2834亿元。各地智能化路侧单元（RSU）部署已超8700套，多地开展云控基础平台建设。车路云一体化系统通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间和信息空间融为一体——"智慧的路"是感知核心，实现全要素感知信息汇聚；"实时的云"是运营核心，具备智慧出行、城市治理和产业创新三重服务能力。据腾讯智慧交通副总裁施雪松介绍，单车智能可解决行驶过程中99.5%以上的问题，但若有大车阻挡信号，感知再强也很难决策；单车智能与车路协同同时使用，可将安全驾驶性提升至99.9%。据前瞻产业研究院预测，2030年中国路侧单元RSU应用渗透率有望达30%，基础设施渗透率的提升将加速Robotaxi从点对点运营向全域覆盖演进。
