扫地机行业竞争格局正在经历深刻重塑。广发证券报告显示，2024年石头科技线上销量市占率22.8%（+2.2pct）首次接近并超越科沃斯22.79%（-6.9pct）。科沃斯线上销量市占率从2023年3月的36.29%波动下降至2024年9月的17.90%，降幅近半。石头则稳步上升，2024年4月（20.58%）与科沃斯持平后一度超越。云鲸（+6.4pct）、追觅（+4.53pct）等中部品牌快速追赶，扫地机竞争进入白热化阶段。
石头赶超科沃斯：份额变化的拐点
2024年是扫地机竞争格局的分水岭。截至2024年11月30日，石头科技线上销量市占率22.8%（+2.2pct），科沃斯22.79%（-6.9pct），石头首次接近并超越科沃斯。从销额看，石头26.09%（+1.3pct），科沃斯25.05%（-8.7pct），石头同样领先。云鲸17.07%（+6.4pct）、小米14%（-1.9pct）、追觅16%（销额+2.3pct），云鲸成为增长最快的品牌。
动态变化揭示了更深刻的趋势。科沃斯线上销量市占率从2023年3月的36.29%波动下降至2024年9月的17.90%，累计下降18个百分点。2024年10月以后线上市占率触底回升，但整体较2022-2023年大幅缩水。科沃斯份额下滑的原因包括：行业竞争加剧、新品节奏及定价策略调整、中部品牌冲击等多重因素。
石头科技市占率走势更为稳健。从2023年开始呈波动上升趋势，2024年4月线上销量市占率（20.58%）与科沃斯持平，之后线上市占率一度超越科沃斯。大促期间（10-11月），石头线上份额有波动下降趋势，但整体表现更有韧劲。石头凭借全价位产品线布局、持续不断的产品创新，在国内外市场份额实现持续增长。
中部品牌崛起，行业集中度下降
云鲸、追觅等中部品牌市占率逐步提升且相互趋近。云鲸线上销量市占率从2023年1月的11.61%升至2024年11月的17.25%，提升5.64个百分点。追觅从5.56%升至14.23%，提升8.67个百分点，增速更快。小米线上市占率从约12%波动至14%，基本稳定。
从集中度看，受到中部品牌冲击影响，石头、科沃斯合计销量份额从2023年1月约48%波动下降至2024年11月约40%，下降约8个百分点。行业竞争正从“双雄争霸”向“多头竞争”演变。未来扫地机行业竞争将逐渐白热化，头部品牌的护城河面临更大挑战。
洗地机领域竞争格局相似但程度更轻。添可维持优势地位但份额下降，2024年11月线上销量市占率38.97%（-4.48pct）。追觅19.83%（+4.53pct），份额上升明显。小米6.03%（+1.59pct）、云鲸、美的等份额此消彼长。洗地机技术壁垒不高，产品更趋于同质化，短期内与添可相比不具备绝对竞争优势。
石头份额提升的驱动力：产品力+全价格带布局
石头份额提升的核心驱动力来自产品力和全价格带布局。2024年下半年，石头密集推出多款新品：8月推出P20 Pro（补贴后3200元）和P10S Pure（补贴后2000元），9月推出G20S Ultra（补贴后4000元）。产品覆盖2000元到4000元全价格带，满足不同消费层级需求。
技术创新持续领先。越障方面，P20 Pro和G20S Ultra越障高度均达40mm（首创底盘升降技术）。吸力方面，18500Pa行业领先。避障方面，P20 Pro搭载Reactive AI动态避障，G20S Ultra通过RGB摄像头+竖线激光延边+3D ToF双固态激光雷达精准探测。防缠绕方面，首创0缠绕系统。边角清扫方面，动态双臂拖扫系统。
从畅销机型看，石头P10S Pro（16.19万台）、G20S Ultra、P20 Pro均位居畅销榜单前列。石头新品P20 Pro推出后销量迅速达到12.81万台。分品牌看，石头G20S Ultra、P20 Pro为畅销机型，11月占比分别达29%、27%。全价格带布局+持续微创新，使石头在行业竞争加剧的背景下表现更有韧劲。
科沃斯的调整与展望
科沃斯2024年经历份额下滑后正积极调整。2024年8月推出超薄全能款T50 Pro（补贴后2800元）和高端旗舰X5 PRO ULTRA（补贴后3380元），9月推出行业首款恒压活水扫洗一体机器人X8 PRO PLUS AI（补贴后4400元）。产品定价更具竞争力，技术迭代加快。
从畅销机型看，科沃斯T30 Pro（14.45万台）、T50 Pro（13.94万台）位居畅销榜单前列。T50 Pro在11月推出后销量迅速达到13.94万台。分品牌看，科沃斯T50 Pro、T50 Pro（上下水版）为畅销机型，11月占比分别达31%、22%，新品动能正在释放。
科沃斯份额触底回升迹象出现。2024年10月以后线上市占率有所回升，反映经营调整初见成效。科沃斯仍需在以下方面持续发力：加快产品创新节奏、优化定价策略应对竞争、加强海外市场拓展、提升品牌差异化优势。广发证券认为，科沃斯不断调整自身经营，建议关注清洁电器龙头石头科技、科沃斯。
